Vous contribuez au développement et à la satisfaction d’une clientèle patrimoniale, en direct ou en appui du réseau. Vous gérez, fidélisez et développez un portefeuille de clients et de prospects, et apportez votre expertise pour proposer des solutions patrimoniales adaptées, dans le respect du cadre réglementaire. Vos missions comprennent notamment :
* Organiser et piloter votre activité : prise de rendez-vous, suivi, relances, planification.
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Conduire des entretiens patrimoniaux en face à face et à distance, analyser la situation globale du client et formuler des recommandations adaptées.
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Commercialiser les produits et services patrimoniaux (épargne, retraite, prévoyance, assurance vie…) dans le respect des règles de souscription.
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Participer à des événements commerciaux et institutionnels afin de renforcer la présence et l’image de l’entreprise.
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Contribuer à l’amélioration continue en mettant en œuvre les actions issues des enquêtes de satisfaction clients (à chaud / à froid).
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Collaborer avec l’ensemble des services internes ainsi qu'avec les interlocuteurs externes (clients, prospects, élus, Groupama Gan Vie).
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