Conseiller en gestion de patrimoine - 89 h/f

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - 89 H/F, Yonne (89), Bourgogne-Franche-Comté, France

Description du poste

Intitulé du poste

Description de la mission

Au sein du secteur défini (Nord 89), vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation.

Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client.

Vous intervenez dans les univers Assurance-Vie, Banque et Immobilier, et formalisez des préconisations dans le cadre d'une étude patrimoniale.

Vous établissez des propositions d'assurance vie, réalisez des réservations en immobilier physique et leur financement, proposez des solutions d'épargne-retraite, et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients. Vous participez également aux actions commerciales spécifiques à l'activité.

Au-delà de la préconisation financière, vous échangez sur des solutions juridiques et fiscales, et développez une relation de proximité pour offrir un service optimal dans une logique de long terme.

Vous travaillez en prescription avec le réseau commercial de votre secteur, en développant votre activité sur la base d'un portefeuille à fort potentiel, et en apportant le meilleur conseil à nos sociétaires et clients patrimoniaux. Vous développez ce portefeuille par recommandation.

Vous participez occasionnellement à l'animation institutionnelle dans le cadre de la politique locale, et contribuez à développer l'image et la notoriété de l'entreprise sur son marché.

Notre gamme de produits couvre tous les aspects de la gestion patrimoniale (assurance vie, placements, crédit, immobilier, banque, défiscalisation) et permet des montages simples comme sophistiqués.

Rémunération non plafonnée, véhicule de service, téléphone, frais de missions.

De formation supérieure, votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact, d'écoute et d'empathie que vous savez instaurer avec les clients ou prospects.

Vous avez l'esprit d'entreprendre, alliez performance et goût du travail bien fait, et votre expertise métier est reconnue par vos résultats.

Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du partage, et aimez le terrain. Vos qualités relationnelles, capacités d'analyse/synthèse et de négociation sont clés pour votre réussite.

Type de contrat

Télétravail

Pas de télétravail

Statut conventionnel / Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992 / Classe 5

Catégorie d'emploi

Management d'équipe

Localisation du poste

France, Bourgogne-Franche-Comté, Yonne (89)

#J-18808-Ljbffr