Conseiller patrimonial / conseillère patrimoniale (h/f)

Offre n° 197KNVY - Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

Description du poste

Nous recherchons des profils intéressés par le développement et la gestion de patrimoine. CAPFINANCES est spécialiste de la gestion de patrimoine et compte plus de 1000 conseillers partenaires, avec une présence nationale. Une formation gratuite ORIAS II est proposée pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant, avec un accompagnement terrain solide et sur mesure.

Le métier au quotidien :

* Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
* Analyser les besoins des clients
* Dresser un bilan patrimonial
* Préconiser des solutions adaptées
* Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
* Développer votre réseau de prescripteurs
* Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie dInvestisseurs

Rémunération et avantages :

* Rémunération annuelle brute: 40 000 € à 80 000 €
* Commissions (types et pourcentages adaptés aux produits distribués) selon les produits proposés
* Commissions versées à J+15
* Avantages : Flexibilité (Flextime), Travail à domicile occasionnel

Processus de recrutement :

1. Un rendez-vous de présentation
2. Une journée découverte
3. Un rendez-vous d’enregistrement

Type demploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Lieu : En présentiel


Profil souhaité


Expérience

* Débutant accepté


Compétences

* Développer et fidéliser la relation client
* Gérer un patrimoine, un portefeuille dactifs
* Organiser et développer son réseau professionnel
* Respecter la confidentialité des informations
* Permis de conduire et véhicule léger


Informations complémentaires

* Qualification : Employé qualifié
* Secteur dactivité : Activités des agents et courtiers dAssurances


Employeur

Capfinances est un Courtier en Assurance de personnes, spécialisé dans les solutions patrimoniales, lépargne-retraite et la prévoyance.

Public visé : particuliers, salariés, indépendants et retraités. Capfinances répond à des besoins patrimoniaux tels que la transmission de patrimoine, la préparation à la retraite, la protection de la famille, l’enrichissement personnel, la défiscalisation, l’immobilier et le crédit immobilier.

Curieux d’en savoir plus ? Découvrez notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors dune journée immersion.

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