Customer care specialist - asset management (h/f)

Upward, cabinet de recrutement par approche directe comprenant 13 expertises dont le Digital & Marketing, recherche pour l’un de ses clients un Customer Care Specialist (H/F) L'entreprise : Notre client est un acteur reconnu dans la gestion de produits financiers, offrant une gamme diversifiée, incluant l’assurance vie, les SCPI, les obligations, le private equity et les ETF. Avec près de 15 milliards d’euros d’actifs sous gestion et plus de 250 000 épargnants, l’entreprise démontre une solide expertise et une croissance continue. Le poste Le Customer Care Specialist occupe un rôle stratégique et transversal, central dans la relation entre le client, les partenaires et la direction commerciale. Directement rattaché(e) à la Direction Commerciale, il/elle contribue à l’efficacité des opérations commerciales et à la satisfaction client, tout en soutenant la croissance de l’entreprise. Vos missions principales Gestion de la relation client et partenaire Accueillir et traiter les appels et e-mails entrants. Identifier précisément les demandes et proposer des solutions adaptées. Résoudre directement les demandes simples ou orienter vers les conseillers / CGP. Suivi des dossiers clients et partenaires, assurer la bonne clôture et la satisfaction. Identifier les opportunités commerciales et les transmettre aux équipes commerciales. Coordination interne et gestion des dossiers Travailler avec le back-office, le marketing, la conformité et la direction commerciale. Suivre et coordonner les dossiers nécessitant une investigation. Maintenir le client informé à chaque étape. Optimiser les processus internes pour fluidifier les opérations et garantir la qualité. Respect des engagements de qualité & délais Suivre les indicateurs clés (satisfaction, délais de traitement, qualité). Reporter les anomalies et proposer des améliorations. Garantir la conformité et la rigueur dans toutes les interactions. Interaction avec les CGP (Conseillers en Gestion de Patrimoine) Préparer les dossiers et transmettre les demandes complexes au CGP. Suivi post-intervention pour assurer la satisfaction client. Support administratif et opérationnel pour faciliter le conseil personnalisé. Orientation satisfaction et expérience client Écoute active, pédagogie et clarté des solutions proposées. Identifier les irritants et proposer des améliorations pour renforcer l’expérience client. Profil recherché Bac5 idéalement. Une expérience d'au moins 5 ans dans le service client, le middle office ou le commercial. La connaissance du secteur financier ou de l’assurance est un plus. Compétences et savoir-être Goût pour l’interaction humaine et le service client. Excellent relationnel et élocution claire. Bonne maîtrise des outils informatiques. Sens du service client et partenaire. Orthographe irréprochable. Sens de l’écoute et de l’empathie. Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément. Respect strict de la confidentialité et des délais. Package : 55 à 60 K€