18 septembre Rhône, Lyon CDI 33000-40000 € par an
En bref : Assistant conseille patrimonial H/F – CDI – Lyon – 36k€ brut annuel – Gestion de patrimoine, Back-office, Finance, Conformité.
La division Banque et assurance de notre bureau parisien recherche pour son client, un leader de la gestion de patrimoine en France, un Assistant conseiller patrimonial (H/F) sur Lyon.
VOS MISSIONS
* Préparer les dossiers en amont des rendez-vous clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...).
* Contrôler la complétude et la conformité des opérations.
* Respecter les procédures internes et la qualité de service.
* Suivre l\avancement des dossiers transmis aux partenaires, en lien avec le service Back-office.
J-18808-Ljbffr
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