Créé en mars 2019, KARPOS est un cabinet de recrutement, évaluation et conseil RH basé à LYON et à BORDEAUX. Plus de 200 clients nous font confiance, PME ou grands comptes, issus de secteurs variés : industrie, bâtiment, conseil, transport ou biotech. KARPOS les accompagne sur des postes de middle et top management liés aux fonctions supports, vente et ingénierie dans toute la France. Nous recherchons pour notre client, un cabinet en gestion de patrimoine, un chargé de clientèle privée H/F
En collaboration avec le Directeur et Gestionnaire de Patrimoine, afin de fidéliser la clientèle, vos missions seront les suivantes :
- Gestion, fidélisation et développement du portefeuille clients,
- Réalisation des rendez-vous clients,
- Réalisation de bilans patrimoniaux en collaboration avec les collaborateurs du cabinet,
- Appliquer la conformité du cabinet,
- Conseiller les clients sur tous types de placements financiers,
- Assurer le suivi des placements financiers en cohérence avec les objectifs des clients,
- Réalisation et restitution des bilans d'adéquation,
- Accompagner les clients au quotidien sur une démarche de conseil.
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