Fiscaliste (h/f)

Le Conseiller Gestion Privée (H/F) a pour rôle d’accompagner une clientèle de particuliers, chefs d’entreprises, cadres dirigeants et professions libérales, dans la détention, la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des solutions juridiques, fiscales, sociales, financières et immobilières adaptées.
En appui auprès de l’ensemble de l’équipe, composée aujourd’hui de 5 personnes, vous serez Conseiller gestion privée, à savoir :
Accompagner la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de diversification, de protection et de transmission du patrimoine Réaliser un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation et de ses objectifs : définir et détailler la stratégie propre au client, en lui expliquant les avantages et inconvénients ainsi que les risques encourus. Présenter les offres de conseils d’ARUM Gestion Privée Communiquer et travailler de concert avec l’équipe spécialiste de l’allocation d’actifs Maîtriser et respecter les obligations réglementaires (juridique, fiscale, financière, assurantielle, bancaire) et les procédures internes S’appuyer sur le service back-office pour : Préparer les lettres de mission, rapport d’adéquation... Préparer et suivre les investissements du client Toutes opérations de back-office S’appuyer sur les services d’ingénierie patrimoniale des partenaires pour : Rédiger et réaliser le bilan patrimonial Rédiger la note de synthèse ou stratégie patrimoniale Réaliser des simulations Informer les clients des évolutions modifiant la stratégie établie Suivre le portefeuille client confié Susciter la recommandation par les propres clients de la société, développer la prescription et prospecter intelligemment au sein de votre réseau : Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux pour développer le portefeuille Développer et animer un réseau d’apporteur d’affaires Echanger régulièrement avec le responsable hiérarchique Assurer une veille réglementaire et technique Connaître les grandes tendances de l’économie S’appuyer sur l’ensemble des compétences de la société pour approfondir ses connaissances et expertises Participer aux projets transverses de l’entreprise Développer de l’empathie et être constamment à l’écoute des besoins et attentes des clients