Conseiller en gestion de patrimoine indépendant h/f

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F


Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

Missions

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants

Missions

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants

Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission)

Dans le cadre de notre développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !


* Votre mission :
* Analyser la situation patrimoniale des clients.
* Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
* Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
* Suivre les investissements réalisés.
* Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
* Développer votre portefeuille clients.

Ce Que Nous Offrons

* Un statut indépendant
* Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
* Le développement d'un portefeuille de clients.
* Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
* Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
* Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
* Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Vos Compétences

* Vous êtes ambitieux et tenace.
* Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
* Vous avez l'esprit d'équipe.
* Vous aimez les challenges et vous dépasser.
* Vous êtes exigeant et aimez apprendre

Description Entreprise

Une animation et un collectif soudé

Les membres du Club Aktif+ partagent une vision, des ambitions et des valeurs communes. Rejoindre un cabinet affilié à un Club tel que le notre, c'est s'appuyer sur la force du collectif pour faire réussir chacun de ses membres. Au travers d'animations telles que le séminaire annuel, des tables rondes ou des challenges commerciaux, vous profitez des synergies et de l'émulation d'un groupement engagé.


2025-43043 - Conseiller financier marché des particuliers H/F

Montfort-le-Gesnois, Pays de la Loire, France 1 month ago


2025-41640 - Conseiller financier marché des particuliers H/F

Ballon, Pays de la Loire, France 4 months ago


Agent Général - Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Le Mans, Pays de la Loire, France 1 month ago


Conseiller financier marché des particuliers H/F

Le Mans, Pays de la Loire, France 2 weeks ago


Conseiller financier marché des particuliers H/F

Le Mans, Pays de la Loire, France 1 week ago


Conseiller en gestion de patrimoine F/H - CDI

Étival-lès-le-Mans, Pays de la Loire, France 3 days ago


Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Le Mans, Pays de la Loire, France 2 weeks ago

Le Mans, Pays de la Loire, France 1 week ago


Conseiller financier marché des particuliers H/F

Le Mans, Pays de la Loire, France 2 weeks ago


Conseiller Financier Marché des professionnels H/F

Le Mans, Pays de la Loire, France 1 month ago


Conseiller spécialisé marché des agriculteurs - débutant - H/F

Le Mans, Pays de la Loire, France 1 week ago


Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

Le Mans, Pays de la Loire, France €35,000.00-€70,000.00 1 week ago


Conseiller financier marché des particuliers H/F

Le Mans, Pays de la Loire, France 2 weeks ago


Conseiller financier marché des particuliers H/F

Le Mans, Pays de la Loire, France 2 weeks ago


Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Le Mans (72)

Le Mans, Pays de la Loire, France 1 week ago

Sarthe, Pays de la Loire, France 1 month ago


Conseiller financier marché des particuliers H/F

Le Mans, Pays de la Loire, France 3 months ago


Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

Le Mans, Pays de la Loire, France €35,000.00-€120,000.00 1 week ago


Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

Le Mans, Pays de la Loire, France €35,000.00-€120,000.00 5 months ago

Malicorne-sur-Sarthe, Pays de la Loire, France 7 hours ago

La Suze-sur-Sarthe, Pays de la Loire, France 1 week ago

Montval-sur-Loir, Pays de la Loire, France 1 day ago


Agent général - Conseiller(ère) en gestion de patrimoine (F/H) (H/F)

Le Mans, Pays de la Loire, France 1 month ago

Étival-lès-le-Mans, Pays de la Loire, France 1 day ago


Conseiller Particulier (F/H) - Le Mans (72)

Le Mans, Pays de la Loire, France 5 days ago

Le Mans, Pays de la Loire, France 3 months ago

Le Mans, Pays de la Loire, France 5 days ago

Le Mans, Pays de la Loire, France 3 months ago


Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

Cherré-Au, Pays de la Loire, France €35,000.00-€70,000.00 3 months ago

Montval-sur-Loir, Pays de la Loire, France 1 week ago


Conseiller de Clientèle Premium Junior Expérimenté

Le Mans, Pays de la Loire, France 1 week ago

Montval-sur-Loir, Pays de la Loire, France 1 week ago


Conseiller de clientèle Essentiel expérimenté

Le Mans, Pays de la Loire, France 1 week ago


ALT_Conseiller Clientèle Essentiel - Bac+3

Chemiré-en-Charnie, Pays de la Loire, France 1 week ago


Avocat financement structuré et levée de fonds - Collaboration libérale

Le Mans, Pays de la Loire, France 2 weeks ago

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