Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine, Aubenas

Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, où le conseil et la satisfaction client sont au centre de la démarche commerciale.

En pleine phase de développement, notre client recherche pour le secteur de l'Ardèche, un Conseiller en Gestion du Patrimoine (H/F).


Description du poste :

* Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier.
* Analyser le patrimoine des clients ou prospects.
* Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients.
* Développer et fidéliser le portefeuille clients confiés par la recommandation et la rencontre de prospects.
* Assurer le suivi de la relation commerciale des clients.
* Apporter aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l'actualité de nos produits.


Description du profil :

Les qualités professionnelles que nous recherchons :

* Votre appétence commerciale et votre goût de la conquête.
* Votre capacité d'écoute et de synthèse des informations fournies par le client.
* Vos connaissances dans les domaines de la gestion de patrimoine, de l'économie et des finances.
* Votre sens pédagogique pour accompagner les clients dans les solutions proposées.
* Votre sens du conseil.
* Vos qualités relationnelles.

En plus d'une connaissance du tissu départemental, vous êtes autonome et justifiez d'une expérience réussie dans le secteur commercial, de préférence dans le secteur bancaire, de l'assurance, de l'immobilier ou du courtage. Vous avez le goût du challenge, alors osez l'aventure auprès de notre partenaire.

Pour vous accompagner avant et pendant votre vie professionnelle, notre partenaire vous propose :

* Une formation initiale et un accompagnement pour votre démarrage.
* Des parcours de formation réguliers pour accompagner votre montée en compétences et vos ambitions.
* Des évolutions professionnelles possibles vers l'expertise et/ou le management.
* Une large gamme de solutions patrimoniales.
* Un accompagnement Terrain avec des inspecteurs engagés.
* Une hotline juridique et fiscale.
* Un service marketing agile et opérationnel.
* Une direction commerciale réactive et proche de son réseau.
* Une rémunération à la hauteur de vos espérances et de vos résultats.
* Un portefeuille clients confié.
* Des outils digitaux intégrés et performants avec une approche professionnelle et novatrice.
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