Chargé d'affaires financements structurés

Missions

Au sein de LCL, la Banque des Entreprises, des Institutionnels et de la Gestion de Fortune compte parmi ses clients les entreprises de plus de 7M de chiffres d'affaires jusqu'aux plus grands groupes nationaux et internationaux et leurs dirigeants. Elle les conseille sur l'ensemble de leurs projets, des besoins d'exploitation et d'investissements courants jusqu'aux opérations de haut de bilan, d'acquisition, de financements structurés et de développement à l'international.

Au sein de la Direction Entreprise, rattaché au Directeur de Développement, le Chargé d'Affaires Financements Structurés (CAFS) Very Small Cap intervient selon les cas en appui des DCAE et CAE, et/ou en origination et/ou en exécution sur les :

1. Petits Corporate dAcquisition (PCA) : financement dacquisition avec sponsor minoritaire ou sponsorless, 10 M, part LCL 3M, NS post opération A+/D- inclus
2. Financements sans effet de levier de type « Club Deal » pour des montants de dettes toutes banques < 20 M
Lobjectif est de développer cette activité et de viser des rôles de lead arrangeur pour positionner LCL en tant que banquier « premium » conformément à la volonté de montée en gamme de la banque.
Le Chargé d'Affaires Financements Structurés Very Small Cap incarne cette activité quil pilote au sein de la Direction Entreprises, principalement en appui des CAE lesquels originent et exécutent lopération et lorsque cela le justifie en exécution directe sur toute ou partie du processus.

Par sa présence au cœur de lécosystème des petites opérations, le CAFS est en charge de lanimation de lactivité e-Ris au sein de la Direction Entreprises, en appui des seniors LCL en charge de cette activité.

Quelles soient en appui ou en exécution, ses principales missions sont les suivantes :

3. Détection dans le fonds de commerce des DCAE des opérations éligibles aux typologies de financements visés, notamment au travers des revues de filières, de la connaissance du tissu économique régional et des mouvements sectoriels,
4. Structuration des opérations (prix, tranching,...),
5. Rédaction des propositions commerciales (TS, Mandat) et négociation de la documentation commerciale,
6. Négociation de la documentation juridique lorsquelle est faite par un conseil extérieur ou rédaction de la documentation juridique faite en interne,
7. Exécution des closings,
8. Assistance des Centres dAffaires Entreprises lors davenant/waiver structurants,
9. Contribution à la réalisation du contrat budgétaire des Centres dAffaires Entreprises sur lactivité Very Small Cap et plus largement dans le développement des ventes croisées (Entrées en relation, BP/GF, produits dassurance, etc.),
10. Facilitation de linterface entre les Filières commerciales et lAgency,
11. Animation de la partie e-Ris (pas dexécution) et interface avec les seniors en charge de cette activité,
12. Garant de lalimentation des données de lactivité VSC au sein de la DE en vue de faciliter le reporting national opéré par la DMCF.

Compléments

LES + DE NOTRE ENTREPRISE :

- Package global de rémunération attractif : une Rémunération Fixe complétée par une Rémunération Variable de la Performance ainsi quun accès au Plan dépargne Groupe, des primes dintéressement et participation aux bénéfices de lentreprise et un abondement
- Congés supplémentaires relatifs à la convention collective bancaire
- Prix préférentiels bancaires et avantages CSE
- Jusqu'à 42 jours de télétravail par an (environ 1 jour par semaine)
- Partenariat crèches
- Couverture santé et prévoyance
- Forfait et avantages pratiques « mobilité durable » pour les velotafeurs
- Mon PASS LCL regroupant l'ensemble de vos avantages salariés (titres-restaurant, indemnité de frais de crèche et garde, aide équipement télétravail)

Mais aussi :
- Un accompagnement et des formations tout au long de votre carrière au sein de LCL, mais également au sein du Groupe Crédit Agricole
- Un collectif soudé et engagé dans latteinte dobjectifs communs
- Une entreprise qui sengage en faveur de la diversité et à ce titre, nous encourageons tout(e) candidat(e) ayant lexpérience requise à postuler à nos offres

PROCESSUS DE RECRUTEMENT :
Premier échange téléphonique avec un recruteur (RH)
Passation du questionnaire Assessfirst
Entretien avec un recruteur (RH)
Entretien avec un manager métier


Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Écoles de Commerce, Ingénieur + Master, Master 2 banque Finance

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Expérience en corporate banking dans des fonctions de coverage et darrangement de financements structurés.

Compétences recherchées

13. Savoir mener un dialogue et établir un rapport de confiance avec fonds dinvestissements

14. Connaissance des process de M&A

15. Tempérament commercial, dynamique et force de proposition

16. Capacité à convaincre et à négocier

17. Autonome et entrepreneurial

Langues

Anglais