POSTE
MBway, école internationale de management du Post-bac au Bac+5 recherche pour un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine, un Conseiller H/F en alternance sur son site de Lyon.
Travailler et se former en même temps : c’est possible !
Vous souhaitez suivre une formation professionnalisante ? Dès septembre, bénéficiez d’un contrat en alternance pour préparer un Bac +5 en Gestion de Patrimoine au sein de MBway Lyon.
CONTEXTE
Le cabinet propose un cadre idéal pour un apprentissage combinant théorie et pratique dans le but d’enrichir votre savoir-faire.
MISSIONS
* Identification des objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
* Évaluation de la situation civile et économique des clients
* Proposition de bilans patrimoniaux et de solutions financières concrètes
* Fidélisation des clients à potentiel patrimonial
* Participation aux revues de portefeuilles pour détecter de nouveaux clients
* Animation d’un réseau de prescripteurs et partenaires
* Suivi des évolutions réglementaires, juridiques et fiscales
PROFIL
* Rigueur et autonomie
* Gestion du temps et flexibilité
* Aisance relationnelle et discrétion
* Maîtrise des produits financiers et juridiques
* Curiosité sur les produits bancaires et l’actualité boursière
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.