Conseiller financier patrimonial - cdi h/f

Conseiller Financier Patrimonial - CDI H/F


Conseiller Financier Patrimonial - CDI H/F

Fondée en 2000 et filiale du Crédit Mutuel Arkéa, Fortuneo innove pour s'imposeraujourd'hui comme l'un des principaux leaders de la banque en ligne et des services financiers digitaux. Grâce à notre solide expertise, la puissance de notre marque et sa notoriété croissante, nous incarnons la banque en ligne de demain et plaçons la satisfaction client au cœur de nos actions.

Notre mission ? Faire aimer la banque !

Comment ? En répondant aux besoins essentiels de nos clients sur les métiers de la banque, de la finance et de l’assurance tout en incarnant les valeurs qui nous définissent, nous rassemblent et nous fédèrent : L’ambition du mieux, L’énergie constructive, Ensemble tout simplement.

Votre rôle au quotidien

Au sein du service Patrimonial composé de 4 personnes, et rattaché au Centre de Relation Clientèle Paris, vous êtes en charge de mettre en avant notre gamme de solutions et produits, d'accompagner de façon personnalisée nos clients dans l'optimisation de leur épargne.

Vos missions seront les suivantes :

• Mettre à profit votre expertise patrimoniale pour répondre aux attentes spécifiques de notre clientèle haut de gamme ;

• Renforcer la fidélisation de notre clientèle à forte valeur en élargissant son équipement et en augmentant les encours confiés ;

• Conseiller nos clients en fonction de leur profil d'investisseur et de leurs objectifs patrimoniaux, en apportant des solutions sur mesure ;

• Renforcer l'attachement de la clientèle à notre marque par un suivi régulier et de haute qualité ;

• Accroître le nombre de clients à forte valeur en évoluant vers une montée en gamme de la clientèle identifiée à potentiel et en conquérant de nouveaux prospects.

En tant qu’expert, vous pourrez également représenter Fortuneo lors d'événements externes (réunions, salons, podcasts, etc.), participer à des sessions de formation internes ou intervenir sur des dossiers nécessitant une expertise pointue.

Ce que nous recherchons :

• Vous êtes diplômé.e d’un BAC+5 en Gestion de Patrimoine et possédez une solide maîtrise de l’ensemble des placements financiers, incluant les titres vifs, les OPCVM, l'assurance-vie et l’épargne bancaire.

• Vous avez une connaissance approfondie du droit patrimonial et de la fiscalité des particuliers, ainsi qu'une maîtrise des techniques d’analyse et de conseil patrimonial.

• Une bonne compréhension des analyses économiques, des marchés financiers, ainsi que des compétences en entretien commercial et en techniques de vente sont des atouts essentiels pour réussir dans ce rôle.

• Vos compétences commerciales, votre force de conviction, et votre motivation à relever des défis quantifiables seront des facteurs clés de votre performance.

En outre, votre goût pour le travail en équipe, votre intérêt marqué pour la vente à distance, et votre aisance relationnelle vous positionnent comme le candidat idéal.

Plus qu’une expérience, c'est votre personnalité et votre passion pour le métier qui feront toute la différence !

Ce que nous pouvons vous apporter :

• L’opportunité de jouer un rôle clé dans le développement de la relation client, en particulier sur un segment de clientèle haut de gamme.

• Un environnement commercial favorable : vous bénéficierez d'une pression commerciale moins forte, ce qui facilite la collecte et vous permet de vous concentrer sur la création de valeur pour nos clients.

• Explorer une variété de solutions et d’approches : Fortuneo fonctionne avec une structure en open source, collaborant avec de nombreuses sociétés de gestion.

• Une culture d'entreprise axée sur l'écoute et la réactivité. Nous nous engageons à maintenir un service à taille humaine, permettant une interaction directe et personnalisée.

Les avantages à nous rejoindre :

Courbevoie - La Défense

Rémunération fixe + intéressement + CE + Compte Épargne Temps

️️ 26ème jour de congé payé à partir d'un an d'ancienneté

Remboursement du titre de transport à hauteur de 75% ou prime transport

️️ Tickets restaurant ou Subvention au restaurant d'entreprise au choix

Jusqu’à 2 jours de télétravail/semaine possibles + 16 jours par an à discrétion

️ Forfait mobilités douces d’un montant maximal de 800€ sous réserve des modalités d’utilisation


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Alternance Chargé d'affaires expert en patrimoine F/H

Puteaux, Île-de-France, France 2 months ago


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Agent Indépendant en Gestion de Patrimoine - freelance H/F - H/F


Alternance Chargé d'affaires expert en patrimoine F/H


Conseiller en gestion de patrimoine – F/H

La Garenne-Colombes, Île-de-France, France 1 day ago


Conseiller en gestion de patrimoine - Renfort Sceaux - Paris Saclay F/H

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