Conseiller en Gestion de Patrimoine - Cabinet H/F
Conseiller en Gestion de Patrimoine - Cabinet H/F
Talents Croisés Metz, France Postuler Mise en ligne il y a 2 heures CDI Competitive
Conseiller en Gestion de Patrimoine - Cabinet H/F
CLIENT
Pourquoi rejoindre cette entreprise ? Implantée en Alsace-Moselle depuis 2020, cette société à taille humaine (3 collaborateurs) est en plein essor avec une ambition claire : passer d'un encours actuel de 40 millions d'euros à 100 millions dans les prochaines années. Le cabinet est piloté par deux professionnels de la Gestion de Patrimoine, de plus de 30 ans d'expérience, travaillant principalement une clientèle personne physique (cadres, chefs d'entreprises et professions libérales) et une clientèle personne morales (PME, PMI, professions libérales).
Les avantages du poste :
* Accompagnement dédié : Formation continue et suivi pour développer votre portefeuille.
* Partenaires solides : Collaboration avec des acteurs renommés comme Vie Plus, Generali, et Oddo.
* Flexibilité : Environnement agile avec des outils modernes et un fort potentiel d'évolution.
POSTE
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez directement rattaché(e) aux associés de la structure. Ce rôle clé vise à consolider et développer l'activité du cabinet.
Vos responsabilités :
* Gestion du portefeuille existant : Vous prendrez en charge un portefeuille et développerez ce dernier.
* Développement commercial : Prospecter de nouveaux clients et élargir l'encours sous gestion.
* Développement des relations partenaires (avocats/notaires/Experts-Comptables...)
* Conseil sur-mesure : Identifier les besoins des clients et leur proposer des solutions adaptées parmi une large gamme de solutions (assurance-vie, immobilier, contrat de capitalisation, comptes-titres, SCPI, etc.) pour les personnes physiques et des solutions pour le monde de l'entreprise (épargne salariale, gestion de trésorerie, prévoyance, optimisation de la rémunération du dirigeant, solutions de retraite) pour les personnes morales.
* Veille et suivi réglementaire : Assurer une gestion conforme aux normes en vigueur et maintenir une relation de confiance durable avec les clients.
PROFIL
Vous êtes passionné(e) par la gestion de patrimoine et souhaitez rejoindre une structure jeune et dynamique - Ce poste est fait pour vous !
Votre profil :
* Expérience confirmée en gestion de patrimoine ou en développement commercial dans un environnement similaire.
* Connaissance des produits financiers tels que l'assurance-vie, l'épargne salariale, et les comptes-titres.
* Aptitudes relationnelles et capacité à établir une relation de confiance avec une clientèle exigeante.
* Esprit entrepreneurial et goût pour le challenge.
Les petits plus :
* Une appétence pour le travail en équipe dans une structure à taille humaine.
* Une connaissance des spécificités de la gestion des chefs d'entreprises et du domaine de l'entreprise serait un atout.
Processus de recrutement
Un processus rapide et transparent en deux étapes :
1. Entretien avec un consultant pour valider votre projet professionnel.
2. Rencontre avec les associés pour échanger sur vos ambitions et les valeurs de l'entreprise.
3. Une journée d'immersion au sein du cabinet.
Le cabinet Talents Croisés est né en 2022 de la volonté de Pierre-Baptiste, entrepreneur breton, d'en faire une véritable aventure humaine. Son objectif est de...
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