Également appelé chargé de clientèle de professionnels, un conseiller de clientèle pour les professionnels est chargé de fournir un service personnalisé aux professionnels, dans le secteur bancaire. Il va aider et conseiller ses clients à gérer leurs comptes, à choisir des produits et services bancaires adaptés à leurs besoins. Il va aussi les accompagner dans la réalisation de leurs projets.
Être conseiller de clientèle pour les professionnels, dans le secteur bancaire consiste à gérer un portefeuille de clients professionnels tels que les commerçants, les professions libérales et les petites entreprises. Les missions sont les suivantes :
* Analyser les besoins du client professionnel
* Apporter une prestation de conseil en développement d’affaires
* Proposer des solutions financières destinées aux professionnels
* Gérer la relation avec son client professionnel au quotidien
* Promouvoir les produits et services bancaires
* Répondre aux demandes et aux réclamations des clients
La carrière d'un conseiller de clientèle professionnel peut évoluer vers des postes de gestionnaire de compte senior et de chargé d'affaires entreprises. En fonction de son expérience, ses compétences et ses performances, le conseiller de clientèle pro peut évoluer vers un poste d’Adjoint ou de Directeur d’agence bancaire.
Un bon conseiller de clientèle professionnel bancaire doit avant tout être à l’écoute de son client. Il doit avoir d'excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles, ainsi qu’un sens aigu du service client.
Le métier de conseiller de clientèle pour les professionnels nécessite une connaissance approfondie des produits et services financiers, et une bonne capacité d’analyse et ce, pour proposer des solutions les plus adaptées à son client.
Vous êtes séduit à l’idée de devenir conseiller de clientèle pour les professionnels dans une banque ? Privilégiez un diplôme de niveau Bac+2 dans le domaine de la banque, de la finance ou du commerce.
Sachez aussi qu’il existe une formation conseiller clientèle pour les professionnels spécifique : la licence CCBA (Bac +3), et un Master MODA (Bac +5). Enfin, si vous souhaitez, suivre des formations et/ou certifications spécifiques en gestion de patrimoine ainsi qu’en conseil financier, c’est aussi possible, et très appréciés par les employeurs.
SG Courtois est une banque régionale du groupe Société Générale, historiquement implantée en Occitanie. Héritière de la Banque Courtois fondée à Toulouse en 1760, elle est reconnue comme l’une des plus anciennes banques françaises. Aujourd’hui, SG Courtois combine la solidité d’un grand groupe bancaire international avec la proximité et l’ancrage territorial d’une banque régionale.
Au service des particuliers, professionnels et entreprises, SG Courtois accompagne ses clients dans leurs projets de financement, d’épargne, d’assurance et de développement. Grâce à son réseau d’agences et à l’expertise de ses collaborateurs, la banque place la relation de confiance, l’écoute et la qualité de service au cœur de son activité.
Engagée dans le dynamisme économique local, SG Courtois soutient les initiatives régionales et participe activement aux transitions environnementales et sociétales à travers des solutions innovantes et responsables.
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