Conseiller en gestion de patrimoine (f/h) périgueux

Contexte

Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) Périgueux – Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique - BPACA

Vous recherchez une banque coopérative, ancrée sur son territoire et proche de ses collaborateurs ? Rejoignez-nous et partagez nos valeurs : proximité, écoute et préférence client !


Responsabilités

* Développer et équiper son portefeuille de clients.
* Accompagner les conseillers clientèle du réseau sur les RDV et les questions juridiques, fiscales ou financières.
* Apporter son appui et son expertise aux Conseillers de clientèle Agences au cours de RDV en binôme.
* Optimiser la collecte en orientant ses actions de conquêtes internes et externes dans la cible définie.
* Prospecter et conquérir la relation privée de la clientèle professionnelle et entreprise.
* Équiper ses clients des solutions proposées par la banque.
* Établir des bilans patrimoniaux.
* Développer et animer un réseau de prescripteurs internes et externes.


Profil et compétences requises

* Formation : Diplômé(e) de l'enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac +3/4 minimum. Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine serait un plus et faciliterait l’intégration dans le poste.
* Expérience réussie dans la gestion de clientèle haut de gamme.
* Maitrise de l’offre dédiée à la clientèle patrimoniale.
* Fort tempérament commercial et sens de l'organisation.
* Etre curieux et se tenir informé des évolutions juridiques, économiques, fiscales et règlementaires.
* Capacité à représenter la Banque.


Informations complémentaires et avantages

* D’une rémunération fixe minimale de 35 K€ (à définir en fonction de votre parcours).
* De primes d’intéressement et de participation.
* De tickets restaurants.
* De notre mutuelle d’entreprise.
* De télétravail.
* D’une prise en charge à hauteur de 66% de vos frais de transports en commun ou de vélos électriques mis à disposition.
* D’avantages Comité d’Entreprise.
* D’avantages bancaires. Tous nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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