Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale - Agence d'Annecy Carnot
Description de l'entreprise
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est une banque régionale comptant 3000 collaborateurs, dédiée à ses clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques. Nous sommes une Banque Universelle et une Banque Coopérative, appartenant à nos clients-sociétaires, avec une forte démarche de responsabilité sociétale (RSE). Nous opérons sur 5 départements avec 280 agences et 7 centres d’affaires.
Notre mission est d’être utile économiquement et socialement, en accompagnant nos clients dans leurs projets de vie avec des conseils et produits adaptés. Nous valorisons une expérience collaborateur de qualité, favorisant l’épanouissement, la formation et l’évolution professionnelle.
Poste proposé
La Direction du Réseau Bresse Deux Savoie recherche un(e) Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale pour l'Agence d'Annecy Carnot. Vous serez chargé(e) d’évaluer le potentiel client, de saisir les opportunités pour satisfaire ses besoins, tout en respectant la déontologie, les objectifs commerciaux et le développement du portefeuille patrimonial. Vous consoliderez la relation commerciale, appliquerez les procédures de risque, et participerez au développement de l’agence.
Missions principales
1. Prospecter, gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
2. Appliquer la politique commerciale pour développer une clientèle haut de gamme et l’accompagner vers des prestations patrimoniales.
3. Commercialiser l’offre Produits et Services conformément à la politique commerciale.
4. Finaliser les actes de vente, assurer le montage et maîtriser les risques.
5. Servir de relai privilégié pour la gestion patrimoniale.
Profil et compétences requises
Formation Bac+4/5 dans une filière bancaire ou équivalent par expérience.
- Minimum 3 ans d’expérience dans la gestion d’un portefeuille de clients particuliers en banque.
- Maîtrise des méthodes de vente, connaissances juridiques et fiscales, analyse financière.
- Sens relationnel, tempérament de développeur, potentiel d’évolution vers expertise ou management.
Informations complémentaires
Poste en CDI avec un salaire fixe annuel brut entre 35.000 et 37.000 €, selon expérience, plus éléments variables et avantages :
* Rémunération variable
* Avantages tarifaires sur offres bancaires et assurances
* Semaine de 4,5 jours
* Possibilité de télétravail
La Caisse d’Épargne Rhône Alpes soutient l’intégration des personnes en situation de handicap.
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