Financing & Client Services (FCS)
FCS est une ligne métier mondiale de Crédit Agricole CIB, faisant partie de la Banque de Financement. Elle est rattachée au Directeur général délégué en charge des activités de financement, aux côtés de CLF, DAR, ITB et ERA.
Vous rejoignez une équipe Agency & Transaction Management (ATM), composée de 12 personnes, responsable d'un portefeuille d'environ 150 dossiers Agent Corporate, incluant différents types de financements (RCF, Term Loan, Euro PP, financement d’acquisition, introduction en bourse, OPA…) en France, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.
Votre intervention couvre toutes les phases d'une opération de financement : en amont, pendant l'exécution, et en aval.
Votre rôle consiste à agir comme mandataire contractuel des banques d’un syndicat pour administrer le financement et servir d’intermédiaire entre l’emprunteur et ce syndicat. Vos missions principales seront :
1. Participation à la mise en place des financements : revue de la documentation juridique, calcul du TEG, émission des lettres de commissions, relation avec tous les intervenants (externes : banques, avocats, client ; internes : coverage, front, juristes internes, back office), organisation des flux, élaboration des Funds Flows.
2. Participation aux opérations de syndication (primaire et secondaire) : préparation des actes et documents contractuels, suivi de la réalisation, tenue du registre des banques.
3. Gestion des financements en cours : suivi des obligations contractuelles, gestion des waivers, avenants, transferts de participation, suivi des garanties, des covenants, et des informations financières.
4. Mise à jour des données.
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