Présentation du poste
L'entreprise cherche un chargé de clientèle privée pour fidéliser la clientèle et développer le portefeuille clients.
Vous travaillerez en collaboration avec le directeur et gestionnaire de patrimoine pour atteindre ces objectifs.
Missions
* Gestion, fidélisation et développement du portefeuille clients
* Réalisation des rendez-vous clients
* Réalisation de bilans patrimoniaux en collaboration avec les collaborateurs
* Appliquer la conformité du cabinet
* Conseiller les clients sur tous types de placements financiers
* Assurer le suivi des placements financiers en cohérence avec les objectifs des clients
* Réalisation et restitution des bilans d'adéquation
Profil recherché
Nous recherchons quelqu'un issu d'un BAC+3 ou d'un BAC+5 en gestion de patrimoine avec une expérience réussie d'au moins 4 ans dans ce domaine. Vous devez connaître et maîtriser les produits financiers afin de conseiller les solutions adaptées à la situation et aux besoins des clients. Vous êtes dynamique et curieux afin de comprendre la situation des clients et leurs besoins. Vous devez travailler avec rigueur et précision car vous intégrez un milieu très réglementé et procédural.
Bénéfices
L'opportunité d'intégrer une équipe à taille humaine qui saura vous accompagner dans les stratégies patrimoniales
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.