Conseiller(ère) indépendant(e) en gestion de patrimoine

Conseiller(ère) indépendant(e) en gestion de patrimoine, Pontarlier

Dans le cadre de notre développement, je recherche des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !

→ L’équipe : Un responsable de secteur et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement !

→ Votre mission :

1. Analyser la situation patrimoniale des clients.
2. Réaliser un relevé d’information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
3. Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
4. Suivre les investissements réalisés.
5. Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
6. Développer votre portefeuille clients.


Vos compétences

→ Vos compétences :

* Vous êtes ambitieux et tenace.
* Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
* Vous avez l’esprit d’équipe.
* Vous aimez les challenges et vous dépasser.
* Vous êtes exigeant et aimez apprendre.


→ Ce que nous offrons :

* Un statut indépendant
* Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
* Le développement d’un portefeuille de clients.
* Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
* Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
* Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Je recherche des esprits passionnés et motivés !

#J-18808-Ljbffr