Alternance - auditeur(trice) patrimonial(e)

A propos de l'entreprise :

Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique, l'accompagnement individualisé des étudiants.

A propos du poste :

L'école Exchange College Lyon recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un(e) alternant(e) en tant qu'Auditeur(trice) patrimonial(e) pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025.

Au sein du service Gestion de Patrimoine, et sous la responsabilité d'un conseiller expérimenté, vous accompagnerez les clients dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.

Vos missions :
- Réaliser des audits patrimoniaux pour évaluer la situation financière et les objectifs des clients ;
- Contribuer à l'élaboration de préconisations en matière d'investissement, de fiscalité, de transmission ou de retraite ;
- Participer aux rendez-vous clients aux côtés des conseillers seniors ;
- Suivre les dossiers en lien avec les partenaires (banques, assurances, notaires) ;
- Réaliser une veille juridique et fiscale sur l'actualité patrimoniale.

Profil recherché :