Conseiller patrimonial / conseillère patrimoniale (h/f)

Offre n° 197KLLK - Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

Description du poste: Que vous soyez déjà business développer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis déchanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

A propos de nous : CAPFINANCES, créé en 2004, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Formation et accompagnement :

* Formation gratuite délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
* Accompagnement terrain solide et sur-mesure.

Le métier au quotidien :

* Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
* Analyser les besoins des clients
* Dresser un bilan patrimonial
* Préconiser des solutions adaptées
* Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
* Développer votre réseau de prescripteurs
* Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie dinvestisseurs

Pourquoi avec nous ?

* Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
* Une formation continue à disposition
* Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
* Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
* Un accompagnement terrain solide
* Une aventure entrepreneuriale palpitante
* Des outils digitaux innovants à disposition
* Bénéficiez d\un revenu attractif à la hauteur du travail

Rémunération et modalités :

* Commissionnement à J+15
* Plusieurs types de commissions selon les produits distribués; détails fournis lors de la rencontre
* Exemples: 20-25%, 28-35% selon les produits

Type d\emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Rémunération : 40 000,00€ à 80 000,00€ par an

Avantages :

* Flextime
* Travail à domicile occasionnel
* Horaires : Travail en journée
* Rémunération supplémentaire : Commissions

Type de contrat : Profession libérale / Emploi non salarié

* Rémunération : 40 000€ / 80 000€

Déplacements : Fréquents

Profil souhaité

* Expérience : Débutant accepté


Compétences

* Développer et fidéliser la relation client
* Gérer un patrimoine, un portefeuille dactifs
* Organiser et développer son réseau professionnel
* Respecter la confidentialité des informations
* Véhicule léger – Le permis est indispensable


Informations complémentaires

* Qualification : Employé qualifié
* Secteur d\activité : Activités des agents et courtiers d\assurances


Employeur

Capfinances est un Courtier en Assurance de personnes, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l\épargne-retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Que vous soyez un particulier, salarié, indépendant ou même retraité, Capfinances sait répondre à l\ensemble de vos besoins patrimoniaux :- Transmission de Patrimoine- Préparation à la Retraite- Protection de la Famille- Enrichissement Personnel- Défiscalisation- Immobilier- Crédit Immobilier Mme Valérie DUBOIS


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