Conseiller en gestion de patrimoine

Participez au lancement d'une nouvelle aventure !


NOTRE ADN

In Extenso est un réseau d'expertise comptable et de conseil constitué de 255 agences réparties sur l'ensemble du territoire. Notre métier ? Conseiller et accompagner nos clients, des dirigeants d’entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société.

Les équipes d'In Extenso Ouest Atlantique prônent des valeurs d'entraide, de proximité et de convivialité. In Extenso rejoint, pour la 3ème année consécutive, la communauté des entreprises où il fait bon travailler, par le biais du label Great Place To Work. Depuis plusieurs années, nous multiplions les initiatives pour permettre aux collaborateurs de s’épanouir au quotidien. In Extenso s’engage à vos côtés : ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.


DESCRIPTIF DU POSTE

Fort de sa culture de croissance et avec l’objectif de répondre toujours mieux aux demandes de ses clients, l’entreprise a récemment lancé sa filiale In Extenso Patrimoine Ouest Atlantique. Son objectif ? Muscler la région Vendée en créant un poste de Conseiller Patrimoine afin d’étendre l’accompagnement de nos clients dans la gestion de leur patrimoine.

L'agence In Extenso La Roche-sur-Yon, située précisément à Mouilleron-le-Captif, regroupe des équipes pluridisciplinaires (audit, expertise comptable, social, juridique, création d'entreprise) qui collaborent dans un esprit d'entraide et de partage.

Votre rôle, en tant que Conseiller en gestion de patrimoine (F / H), consiste à déployer une offre de services dédiée à la gestion de patrimoine auprès d’une clientèle composée de chefs d’entreprises dans des secteurs diversifiés : TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME, etc.

Pour cela, en partenariat avec les équipes In Extenso Ouest Atlantique :

* Vous apportez du conseil en gestion patrimoniale aux dirigeants d’entreprises,
* Vous participez à la réalisation d’études patrimoniales,
* Vous présentez les résultats de l’étude et faites des préconisations adaptées.


LES PETITS +

* Vous bénéficiez de la notoriété du groupe In Extenso et d’une base de 8500 clients.
* Vous avez de nombreux soutiens de la part du groupe In Extenso, que ce soit au niveau régional ou national : vous participez régulièrement aux réunions de portefeuille des équipes comptables dans les agences de la région.
* Vous êtes formé(e) par les équipes internes sur une méthodologie prédéfinie et avez la possibilité d’échanger avec le réseau de Conseillers en gestion de patrimoine du groupe.
* Le développement de votre portefeuille clients donne lieu à une rémunération variable.

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l’ensemble du territoire (44 et 85) : vous avez la possibilité de travailler depuis l’une de nos 12 agences en fonction de vos rendez-vous clients.


Profil

VOUS ETES LE CANDIDAT IDÉAL SI…

* Vous êtes diplômé(e) d'un master 2 en gestion de patrimoine (CJA) et titulaire de la certification AMF (CIF).
* Le challenge commercial est l’un des moteurs qui vous permet de donner le meilleur de vous-même.
* Vous appréciez travailler en équipe, d’ailleurs vous en êtes persuadé(e) : « seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin ».
* On dit de vous que vous êtes une personne « à l’écoute » : cela vous permet d’analyser globalement la situation d’un client.
* Votre maître mot au quotidien : l’organisation. Avec vous, pas de doute, tout est sous contrôle !


Équilibre vie pro / vie perso

* Flexibilité des horaires d'arrivée et de départ,
* 2 jours de télétravail possible,
* 10 jours de RTT par an,
* Carte restaurants,
* Avantages CSE,
* Prime de participation.

In Extenso Ouest Atlantique offre la possibilité de travailler dans nos agences proches de chez vous : La Roche-sur-Yon, Challans, Les Herbiers ou Les Sables d'Olonne.

#J-18808-Ljbffr