En partenariat avec ECOFAC, une entreprise dans le secteur de l'assurance recherche son futur Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H. La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026 Vos missions principales sont les suivantes:
- Participer à la collecte et à l'analyse des informations clients (situation personnelle, professionnelle, fiscale et patrimoniale)
- Contribuer à la réalisation de diagnostics patrimoniaux globaux
- Aider à l'élaboration de préconisations patrimoniales personnalisées (épargne, assurance-vie, retraite, prévoyance, immobilier)
- Accompagner le conseiller lors des rendez-vous clients et assurer le suivi de la relation
- Participer à la mise en place et au suivi des solutions patrimoniales retenues
- Réaliser des études d'optimisation fiscale et successorale
- Assurer le suivi administratif des dossiers clients et la mise à jour des bases de données
- Participer au suivi et à l'analyse des portefeuilles clients (reporting, performance, risques)
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.