À propos du poste
Exchange College Paris, école spécialisée dans les métiers de la finance et de la gestion, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un(e) Assistant(e) en Gestion de Patrimoine en alternance, dans le cadre de la rentrée 2025-2026.
Ce poste s'inscrit dans un parcours de formation diplômant en finance / gestion de patrimoine.
Vos missions
Accompagner les conseillers en gestion de patrimoine dans le suivi des dossiers clients
Participer à l'élaboration des bilans patrimoniaux (financiers, fiscaux et juridiques)
Analyser les solutions d'investissement (épargne, assurance-vie, immobilier)
Préparer les rendez-vous clients et assurer le suivi administratif
Mettre à jour les bases de données clients
Effectuer une veille financière, fiscale et réglementaire
Profil recherché
Étudiant(e) en formation Bac+4 Bac+5 (finance, banque, gestion, assurance)
Intérêt marqué pour la gestion de patrimoine et le conseil financier
À l'aise avec les chiffres et l'analyse
Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint)
Rigueur, discrétion et bon relationnel
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