Dans le cadre de son statut de CIF, le Conseiller délivre des conseils en investissements financiers et immobiliers dans le respect de la réglementation (AMF, ORIAS, ANACOFI ou autre association agréée).
Développement commercial:
* Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
* Prospecter des nouveaux clients.
* Organiser et réaliser des rendez-vous de découverte patrimoniale.
* Identifier les objectifs patrimoniaux des clients (retraite, fiscalité, transmission, revenus complémentaires).
Conseil patrimonial:
* Réaliser un audit patrimonial global.
* Élaborer une stratégie patrimoniale personnalisée.
* Assurer le suivi administratif et réglementaire des dossiers.
* Formation : Bac +5 en gestion de patrimoine et/ou finance
* Certifications souhaitées
o Certification AMF
o Statut CIF
o ORIAS
* Expérience : 1ère expérience réussie de minimum 2 ou 3 ans au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine ou d’une institution financière (banque, assurance…)
* Compétences :
o Techniques : fiscalité des particuliers, produits financiers et immobiliers, transmission et optimisation patrimoniale, analyse patrimoniale globale
o Commerciales : développement et fidélisation d’un portefeuille clients
o Relationnelles : éthique professionnelle, capacité à travailler en équipe, sens de la relation client
* Rémunération
o Fixe + variable sur production
o Primes à atteinte d’objectifs
Notre client est une plateforme de distribution immobilière.
Dans le cadre de son développement, le groupe recherche un CGP CIF qui aura pour mission principale de développer et d’accompagner une clientèle de particuliers dans la structuration, l’optimisation et le développement de leur patrimoine.
Il sera rattaché à une filiale du groupe dédiée à la commercialisation des solutions d’investissement immobilier auprès des investisseurs privés.
Le poste est basé à Nantes.
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