Conseiller en gestion de patrimoine/conseillère en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

Descriptif de poste – Conseiller/conseillère en Gestion de Patrimoine

Localisation : Euodia – Antenne de Bordeaux

Statut : Indépendant(e)

Euodia est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, implanté à Neuilly-sur-Seine, qui accompagne une clientèle exigeante dans la structuration, l’optimisation et le suivi de leur patrimoine. Fondé sur des valeurs d’expertise, de transparence et d’accompagnement sur-mesure, le groupe propose une approche globale, alliant conseil juridique, fiscal, financier et immobilier.

En tant que CGP indépendant, vous développez et gérez en autonomie votre portefeuille clients, tout en bénéficiant de l’appui technique, juridique et commercial d’Euodia. Vos principales missions sont :

* Identifier les besoins patrimoniaux de vos prospects et clients
* Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des stratégies personnalisées
* Conseiller et mettre en place des solutions adaptées : assurance-vie, SCPI, immobilier, Private Equity, etc.
* Suivre la relation client dans le temps et mettre à jour les préconisations
* Assurer un reporting régulier à l’aide du logiciel métier Albr

Profil recherché

* Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent (Bac+4/5)
* Une première expérience dans le conseil patrimonial est un plus, mais non obligatoire
* Une formation initiale de 4 semaines est dispensée à votre arrivée pour maîtriser nos outils, notre approche conseil et notre gamme de solutions
* Certification AMF requise (ou à obtenir avant démarrage)
* Fibre commerciale, sens de l’écoute, rigueur et esprit entrepreneurial

Ce que nous offrons

* Une formation complète à l’arrivée et un accompagnement régulier
* Une large gamme de solutions patrimoniales haut de gamme
* Un logiciel CRM intégré (Albr) pour la gestion et le suivi de vos clients
* L’accès à un back-office dédié et à des outils de communication performants
* Un environnement stimulant, bienveillant et orienté performance, dans nos locaux de Bordeaux
#J-18808-Ljbffr