Le poste
En tant que professionnel, vous aurez pour mission de :
- Contacter les bénéficiaires ou héritiers pour leur fournir des explications claires sur le parcours du bénéficiaire, en faisant preuve de pédagogie et d'empathie.
- Accompagner les bénéficiaires tout au long du processus de succession.
- Instruire les dossiers de successions et assurer leur enregistrement correct dans nos systèmes d’informations.
- Identifier les bénéficiaires ou héritiers en interprétant les clauses bénéficiaires et les actes notariés.
- Assurer la mise en œuvre des régularisations des comptes clients nécessaires.
- Conseiller les correspondants bancaires sur les aspects fiscaux des dossiers de successions.
- Appliquer les règles établies en matière de qualité, contrôle et sécurité des opérations ainsi que de gestion des risques.
Le profil recherché
- Bac minimum en assurance validé avec 1ère expérience Back Office en successions Assurance vie requise.
- Maîtriser les applicatifs de gestion et les outils d’aide à la décision
- Connaître le monde de l’assurance, ses domaines (épargne, prévoyance) et son langage technique
- Maîtriser les bases techniques et les processus relatifs au traitement des opérations financières
- Connaître les droits de successions et les notions médicales
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