Alternance - assistant/assistante banquier privé (h/f)

Vos missions

- assister le Gérant privé :

1. * préparer les dossiers de souscriptions d’assurance-vie et de gestion sous mandat
2. * rassembler les documents permettant l'analyse patrimoniale et saisir les dossiers de crédits

- participer à la mise en place d’actions commerciales :

3. * assurer l’envoi de communications par email
4. * prendre en charge l’organisation d’évènements internes avec l’envoi et le suivi des invitations

- assurer la gestion quotidienne des comptes clients :

5. * accueil client (téléphonique, mail, courrier)
6. * gérer la relation (recherches diverses, gestion des rendez-vous, etc…)
7. * détecter les anomalies et propose des régularisations dans le respect des règles et des procédures internes
8. * mise à jour juridique des dossiers des clients
9. * procéder aux ouvertures des comptes
10. * mise à jour des dossiers clients en application des règles de conformité

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Ce que nous allons aimer chez vous

Connaissances et compétences

11. Formation : BAC + 4/5 en alternance
12. Capacité à se servir d'outils informatiques, logiciels adaptés à l'analyse et au traitement des données.
13. Maîtrise des outils Microsoft Office (Excel/Powerpoint)
14. Langues : Bon niveau d'anglais

Savoir-être - savoir-faire

15. Savoir travailler en équipe
16. Tempérament commercial
17. Forte orientation client, très bon relationnel
18. Sens de la relation client et du service
19. Rigueur et réactivité
20. Capacité d’adaptation et de prise d’initiative