Gestionnaire back-office h/f

Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers

ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA.

Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche

patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.

Le Groupe en quelques chiffres :

* 12,8 Mds € d'encours sous gestion,
* 115 000 clients accompagnés,
* 42 agences partout en France,
* 450 collaborateurs engagés.

Dans le cadre de notre développement, My Family Officer du Groupe INSINIA recherche un(e) Gestionnaire Back-Office pour soutenir nos Conseillers en Gestion de patrimoine et garantir une gestion rigoureuse et efficace des dossiers clients

VOS MISSIONS

Interlocuteur des clients

* Accueil physique et téléphonique des clients et prospects;
* Identification des besoins et motivations des clients et prospects;
* Relation client sur le suivi de leur dossier.

Support administratif et commercial

* Réception, contrôle, validation, transmission et suivi auprès des Compagnies d’assurances;
* Souscriptions, arbitrages ; versements libres / programmés; Rachats totaux / partiels / programmés; avances…;
* Organisation du classement et de l’archivage numérique des dossiers clients;
* Mise à jour, suivi et saisie des dossiers ainsi que des contacts;
* Préparation des dossiers clients pour les conseillers en gestion de patrimoine;
* Mise en place d’un suivi de l’activité ainsi que d’un reporting d’activité et de production;
* Interaction avec l’ensemble des équipes commerciales et des différents départements de la société.

VOTRE PROFIL

Diplômé(e) d’une formation de niveau Bac +3 en gestion commerciale ou équivalent, vous cherchez à développer vos connaissances et compétences à travers une expérience professionnelle riche dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Vous disposez notamment des qualités suivantes :

* Aisance relationnelle, téléphonique et rédactionnelle ;
* Rigueur et autonomie ;
* Esprit de travail en équipe ;
* A l’aise avec les outils informatiques EXCEL et WORD.

Une première expérience dans le domaine de la banque ou de l’assurance serait appréciée.

Type de contrat : CDI Temps plein

Statut : non Cadre

Rémunération : Selon profil : fixe + variable, Tickets restaurant

Localisation : Lyon