Stagiaire analyste fusions et acquisitions m&a h/f

Stagiaire Analyste Fusions et Acquisitions M&A H/F

En forte expansion, SYSTRA a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires s'élevant à 1.25 Mds€, dont environ 80% à l'international. La création d'une direction Fusions et Acquisitions répond à l'ambitieux programme de croissance externe qui est au cœur de la stratégie de développement du groupe. Ainsi, l'équipe M&A de SYSTRA travaille sur 5 acquisitions par an en moyenne, dont une majorité à l'international. Depuis 2024, Latour Capital et Fimalac ont rejoint nos actionnaires historiques : la RATP et la SNCF, en vue d'un nouveau cycle d'investissement.

La direction M&A est en charge de coordonner, en lien avec les fonctions supports et les BU, l'ensemble des activités nécessaires au bon déroulement des opérations de fusions et d'acquisitions menées par le groupe. Celles-ci incluent notamment les négociations avec les parties à la vente, la valorisation des sociétés cibles, la mise en place des contrats relatifs à ces opérations, ainsi que le montage de leur financement. La direction M&A accompagne également l'intégration des sociétés au sein du groupe SYSTRA.


Missions/Responsabilités :

* Participer à l'identification et à l'analyse stratégique préliminaire des cibles pouvant faire l'objet d'une procédure d'acquisition en collaboration avec d'autres entités du Groupe (DFIN, DJUR, Strat).
* Développer le raisonnement industriel de l'opération envisagée.
* Réaliser des valorisations de cibles via la méthode du DCF, LBO ou Trading et Transaction Comparables.
* Assister les Project Managers et les fonctions support du Groupe (Finance, Juridique, Assurance, IT, RH, etc.) et les BU, au bon déroulement d'un projet d'acquisition.
* Préparer, animer et établir les comptes rendus des réunions de suivi hebdomadaire des activités.
* Préparer un calendrier global du projet et en être le garant de son suivi.
* Participer et aider à la coordination du travail des conseils externes pendant la phase de Due Diligence en lien avec les acteurs internes également impliqués.
* Participer aux négociations avec les parties à la vente.
* Accompagner les travaux d'évaluation et de valorisation en prenant en compte les synergies potentielles avec la cible ainsi que les coûts d'intégration.
* Mettre à jour le suivi concurrentiel M&A.
* Réaliser des présentations à destination des différents comités de gouvernance (Executive Committee, M&A Committee, Vetting Committee, Supervisory Board).


Profil/Compétences :

* Vous êtes issu d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou de Master 1 ou 2 universitaire (fin d'études ou année de césure).
* Une première expérience en finance d'entreprise serait appréciée.
* Vous êtes dynamique, autonome, rigoureux, entreprenant, avec de solides capacités d'analyse et un bon esprit de synthèse.
* Vous êtes à l'aise avec les outils d'analyse financière.
* Vous êtes proactif, faites preuve de qualités d'adaptation et appréciez le travail en équipe.
* Vous parlez l'anglais couramment et idéalement une seconde langue (espagnol, allemand, italien, arabe, etc.).

SYSTRA est une entreprise handi-accueillante.

#J-18808-Ljbffr