Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Conseiller en gestion de patrimoine H/F, Périgueux

Périgueux, France

Rejoindre ce groupe constitue une véritable opportunité d'exploiter vos qualités entrepreneuriales. Le conseiller en gestion de patrimoine y est un véritable Chef d'entreprise, dynamique et ambitieux. Il propose à ses clients et prospects (particuliers et chefs d'entreprise) par le biais d'un conseil patrimonial personnalisé, les produits du Groupe, régulièrement salués par la presse spécialisée, mais également une large gamme de produits financiers issus de différents partenariats.

Responsabilités principales :

1. Conseiller et accompagner les clients dans la gestion patrimoniale (économique, fiscale, civile, prévoyance).
2. Développer et fidéliser un portefeuille client.
3. Utiliser les outils et supports fournis par le groupe (formation, experts, CRM, marketing).
4. Participer à des actions marketing ciblées et innovantes.

Le professionnel doit justifier d'un niveau d'études supérieures et d'une expérience commerciale réussie dans des réseaux de distribution similaires (banque, finance, assurance). Il doit également posséder :

* Une capacité d'écoute et d'analyse.
* Un sens aigu du service client.
* Une force de conviction.

Ce poste offre autonomie et soutien d'un groupe reconnu, avec des bureaux de prestige pour accueillir les clients ou préparer les rendez-vous. Si vous souhaitez évoluer dans la gestion de patrimoine et donner un nouvel élan à votre carrière, cette opportunité est pour vous.

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