Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine qui viendra renforcer notre équipe en apportant rigueur, curiosité, dynamisme, savoir faire et savoir être. De nombreuses taches sont réalisées en collaboration : travail en binome, ou "commissions", offrant ainsi une variété de missions.
Appui dans la relation client (contact direct et indirect avec les clients)
* Elaboration de bilans patrimoniaux
* Proposition et mise en place de stratégies patrimoniales
* Préparation des rendez-vous clients sur plan réglementaire et commercial
* Accompagnement des clients dans la mise en œuvre des solutions recommandées
* Rédaction des déclarations d’adéquation, évaluations périodiques….
* Déclarations fiscales,
* Simulations diverses (prévoyance, fiscales, ….)
* Assurer le suivi de la mise en place des préconisations auprès des partenaires (relai)
Suivi et fidélisation de quelques clients notamment à distance
Participation au développement des relations d’affaires
* Etre force de propositions dans les actions à mener
* Développement des recommandations clients/prescripteurs
Conformité réglementaire :
* Veille des obligations réglementaires
* Mise à jour des documents réglementaires interne,
* Vérification de la conformité réglementaire dans la relation client
* Gestion et traitement des réclamations
Veille des stratégies et solutions patrimoniales
* Connaissance des solutions, mise à jour
* Connaissance des contrats, mise à jour
* Veille des fonds (via outils Quantalys notamment)
Communication :
* Gestion des outils de communication du cabinet
* Gestion de la communication clients
* Participation aux actions commerciales, organisation d’évènements (réunions clients…)
- Titulaire d'un diplôme supérieur en gestion de patrimoine, droit, gestion,ou finance
- Une expérience professionnelle en accompagnement patrimonial (banque, familiy office, CGP, office notariale….) est souhaitée.
- La certification AMF serait appréciée.
Il s'agit d'une structure à taille humaine, nécessitant cohésion et identification aux valeurs de la société. Vous êtes motivé(e), polyvalent(e), animé(e) par l'envie de travailler en équipe, tout en faisant preuve d'autonomie ? Si de surcroit, vous aimez le contact client, et vous avez une appétence pour la conformité réglementaire alors n'hésitez pas, contactez nous !!
Cabinet indépendant sur la place de Caen (nos bureaux sont à Epron) nous avons à coeur d'accompagner nos clients dans l'organisation et l'optimisation de leur patrimoine privé. C'est ainsi que nous conseillons plusieurs générations de familles qui font confiance à SML depuis plus de 30 ans ! Ne dépendant d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, nous avons la liberté de proposer, en toute objectivité les solutions les mieux adaptées à leurs objectifs moyen et long terme.
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