Mandataire en gestion de patrimoine h/f

Fondé en 2021 par Maxime Lamour et Luigi Robert, Panthera Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et courtage en assurances. Nous accompagnons particuliers et entreprises dans la construction, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Présents à Besançon, Dijon et Belfort, nous proposons des solutions sur mesure et de proximité en épargne, fiscalité, retraite, prévoyance, immobilier, transmission et trésorerie d'entreprise. Notre croissance repose sur un conseil personnalisé, indépendant et transparent, porté par une équipe dynamique mêlant expérience et nouveaux talents. Rejoindre Panthera Patrimoine, c'est : intégrer une société jeune et innovante, dans un cadre collaboratif, aux côtés de dirigeants accessibles. Créé par Maxime et Luigi, Panthera Patrimoine est un cabinet indépendant en pleine croissance basé à Besançon. Notre conviction est simple : accompagner nos clients, c'est avant tout écouter, conseiller et construire avec eux des solutions sur mesure qui font grandir leurs projets de vie.

Chez Panthera, l'indépendance ne rime pas avec isolement : nous croyons en la force du collectif, au partage d'expériences et à l'intelligence collective.

Votre mission
En tant que mandataire indépendant, vous devenez acteur de votre propre succès tout en bénéficiant d'un accompagnement solide :
-Développer et fidéliser votre portefeuille de clients, grâce à nos partenariats (Medef, CPME, événements professionnels, etc.)
-Réaliser des bilans patrimoniaux complets et proposer des solutions adaptées et personnalisées
-Suivre vos clients dans la durée (renouvellements annuels, ajustements, suivi réglementaire)
-Participer activement à la vie du collectif : réunions hebdomadaires, séminaire annuel, échanges entre pairs

Chez Panthera, vous êtes indépendant mais jamais seul : formation continue, outils exclusifs, méthodes éprouvées et accompagnement terrain vous permettent de performer dans les meilleures conditions.