Dans le cadre de son développement, Vitruve & Patrimoine, cabinet indépendant de gestion privée, recherche un(e) Assistant(e) Commercial(e) afin d’accompagner un gérant privé dans la gestion et le suivi d’un portefeuille de clients patrimoniaux.
Vos missions
Rattaché(e) directement à un associé gérant, vous intervenez au cœur de la relation client avec un niveau croissant d’autonomie :
* Gestion quotidienne et suivi opérationnel d’un portefeuille de clients
* Mise à jour des dossiers clients (conformité, réglementation, KYC)
* Préparation des rendez-vous et élaboration des supports d’investissement
* Participation aux propositions patrimoniales et au suivi des recommandations
* Coordination administrative et suivi des opérations
Vous serez progressivement responsabilisé(e) afin de gagner en autonomie et en capacité d’analyse.
Profil recherché
* Titulaire d’un Master en Gestion de Patrimoine
* Profil junior (pas d’expérience requise)
* Rigueur, sens de l’organisation et discrétion
* Excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles
* Esprit d’initiative et capacité à travailler de manière autonome
* Forte appétence pour les marchés financiers et le conseil patrimonial
Ce que nous offrons
* Un environnement exigeant et formateur
* Une réelle autonomie dans les missions confiées
* Une exposition directe à une clientèle patrimoniale
* Des perspectives d’évolution vers des fonctions de conseil
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à : cconstant@vitruvepatrimoine.com
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