Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, Villeneuve

Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées

Villeneuve, France


Description du poste


Métier

Banque privée


Titre du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F


Description du poste

Au sein de notre Banque Privée et sous la responsabilité du Directeur de l'Agence Patrimoniale du LOT, vous aurez en charge l'accompagnement, la consolidation et le développement de la clientèle patrimoniale d'un groupe d'agences sur le Ruthénois.

Vos missions principales seront de :

* Développer et gérer votre portefeuille de clients patrimoniaux par la fidélisation, la recommandation et la prospection, en utilisant les différents canaux de distribution,
* Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (optimisation fiscale, transmission, retraite, etc.),
* Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux,
* Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires, etc.),
* Animater et soutenir les collaborateurs des agences de votre périmètre (réunions d'informations, formations, etc.).

Profil recherché :

* Diplômé(e) d'un Bac + 5 en Gestion de Patrimoine, avec idéalement une première expérience dans le domaine,
* Qualités d'écoute, de négociation, et goût du challenge,
* Aptitude à travailler en équipe et qualités relationnelles reconnues.

Rejoignez-nous !
Fort(e) de cette expérience et grâce à des parcours de formation adaptés, vous pourrez évoluer vers des métiers d'expertise ou de management au sein de notre entreprise ou du groupe.
"Tout commence ici"

Nous valorisons la diversité et l'inclusion : parce que le handicap ne doit plus être un obstacle en entreprise, la Caisse Régionale de Crédit Agricole ouvre ses métiers à tous les talents, sans exception.

Processus de recrutement : Après la sélection de votre CV, vous passerez des tests en ligne ou un entretien vidéo, puis un entretien avec un chargé des ressources humaines et le manager opérationnel.

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