Au sein du service relation client pour notre réseau commercial Amétis, vous interviendrez sur le périmètre décès et aurez les missions suivantes :
Contrôler et analyser les dossiers épargne, prévoyance, dépendance, capitalisation.
• Effectuer des recherches approfondies, analyser les informations, interpréter les clauses bénéficiaires particulières et reconstituer l'historique des dossiers.
• Rechercher les bénéficiaires, demander les pièces complémentaires.
• Instruire les dossiers de prestations décès,
• Contacter les Notaires, l'administration fiscale,
• Calculer, ordonnancer et mettre en paiement les prestations bénéficiaires dans le respect des délégations de pouvoir et en assurez le suivi et la traçabilité jusqu'au terme de la prestation.
• Traiter les avenants de clauses bénéficiaires,
• Répondre par écrit (mail courrier et espace dédié) ou au téléphone aux demandes d'informations du réseau, de la clientèle ou des notaires.
• Informer/Expliquer aux clients et/ ou réseaux les aspects juridiques, fiscaux ou financiers spécifiques
• Réaliser les contrôles des dossiers dans le cadre de la réglementation LCB-FT
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