CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE, Bénouville
Bénouville, France
Notre client, une société de courtage spécialisée en gestion de patrimoine et en assurances de biens et de personnes, recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F).
Créée en 2019, notre client s’est imposé sur le secteur normand grâce à sa méthode d’accompagnement et de conseils, permettant d’établir une relation de confiance et de fidéliser sa clientèle (professionnels et particuliers). Son développement rapide est également dû à ses partenaires (grands groupes d’assurances et banques privées) et à sa capacité à proposer des formations techniques et commerciales (DDA, IAS, ACOFA).
Ses locaux, modernes et spacieux, offrent un environnement propice à la concentration et à l’entraide, accueillant un grand nombre de collaborateurs.
Ce poste vous permettra de valoriser votre altruisme, votre autonomie et votre esprit d’équipe, avec des possibilités d’évolution.
Votre savoir-faire :
* Vous avez au moins 2 ans d’expérience dans le domaine des assurances (courtage) ou bancaire.
* Vous savez évaluer le patrimoine de vos clients et étudier leurs ressources et situation familiale.
* Vous comprenez les attentes de vos clients et proposez des solutions adaptées.
* Vous maîtrisez la détermination d’une stratégie de placement et la réalisation de justificatifs et rapports de rentabilité.
* Vous restez informé des textes législatifs impactant le patrimoine de vos clients.
* Vous savez présenter et expliquer les clauses d’un contrat.
* Vous proposez des solutions concrètes pour optimiser le patrimoine.
* Vous avez déjà géré le patrimoine de personnes morales.
* Vous assurez le suivi des dossiers clients et fournisseurs.
* Vous êtes capable de mener une argumentation commerciale et maîtrisez la prospection téléphonique et en face à face.
* Des compétences en immobilier seraient un plus.
Salaire : Rémunération fixe + part variable selon résultats.
Secteurs : Caen, Pont-Audemer, Lisieux, Évreux.
SAMSIC, société socialement responsable, s’engage pour l’emploi des personnes en situation de handicap.
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