Conseiller en gestion de patrimoine h/f, en alternance - canopee patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine H/F, en alternance - CANOPEE Patrimoine, Lyon

École internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour son partenaire CANOPEE Patrimoine, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, à Lyon 9.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir une expérience concrète.


Vos missions principales :

1. Bilan patrimonial et stratégie personnalisée
* Analyser la situation civile et économique du client.
* Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
* Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers).
* Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels : non-conformité réglementaire, procédures internes.
* Effectuer des points d’étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux), suivre leur pertinence.
1. Prospection et fidélisation commerciale
* Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial pour atteindre ses objectifs.
* Participer aux revues de portefeuilles de l’agence pour détecter de futurs clients.
* Animer un réseau de prescripteurs et partenaires.
* Participer à des événements organisés par le réseau des agences.
1. Veille réglementaire et métier
* Suivre les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales.
* S’informer sur l’actualité économique, financière et boursière.
* Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires.
* Consulter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes.


Compétences et qualités requises :

* Excellent relationnel et compétences rédactionnelles.
* Curiosité, ouverture d'esprit.
* Rigueur et autonomie.
* Adaptabilité et réactivité.


Informations complémentaires :

* Type de contrat : alternance, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
* Durée : 12 ou 24 mois.
* Lieu de travail : Lyon 9.
* Salaire : à définir selon l’âge et le niveau d’études.
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