Overview
Description du poste: En lien étroit avec les comptables et les conseillers d\'entreprises, vos missions incluent:
Vous développez et fidélisez un portefeuille de clients, professionnels et particuliers. Vous accompagnez les chefs d\'entreprises dans la gestion, l\'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et/ou personnel. Vous réalisez des bilans patrimoniaux et préconisez des solutions permettant d\'optimiser les revenus, la transmission du patrimoine et la retraite. Vous réalisez des déclarations IFI et animez des réunions d\'informations et de formation auprès des adhérents et des collaborateurs. Vous assurez de manière proactive le développement de votre activité par la valorisation des prestations et la recherche de prospects.
Responsabilités
* Développer et fidéliser un portefeuille de clients, professionnels et particuliers.
* Accompagner les chefs d\'entreprises dans la gestion, l\'organisation et la transmission du patrimoine.
* Réaliser des bilans patrimoniaux et préconiser des solutions pour optimiser revenus, transmission et retraite.
* Réaliser des déclarations IFI et animer des réunions d\'informations et de formation.
* Contribuer activement au développement de l\'activité par la valorisation des prestations et la prospection.
Profil du candidat
* Maîtrise des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, etc.).
* Formation BAC+4/5 en gestion de patrimoine avec expérience sur un poste similaire.
* Qualités d\'écoute, d\'analyse et de synthèse; appétence pour l\'aspect commercial.
* Aime le travail en équipe, l\'écoute et le partage de connaissances.
* Ouvert à tous et accessibles: Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Présentation de l\'entreprise
Répondre aux entrepreneurs d\'aujourd\'hui et de demain, les conseiller et les accompagner sur le long terme: ce sont les défis que nous relevons quotidiennement au sein de Cerfrance Seine Normandie, acteur majeur et référent du conseil aux TPE-PME. Notre ancrage local et nos 600 collaborateurs permettent d\'offrir à nos 12 000 clients des informations ciblées et des conseils opérationnels dans de multiples domaines de la gestion d\'entreprise, en adoptant une démarche RSE.
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