Conseiller en Gestion de Patrimoine, ile-de-france
ile-de-france, France
Description du poste
L'école Exchange College Paris recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine pour une entreprise partenaire, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pour l'année scolaire 2023-2024.
Principales missions :
1. Piloter et fidéliser un portefeuille de clients particuliers « hauts de gamme » en assurant un suivi et en développant la performance.
2. Prospecter de nouveaux clients pour développer le portefeuille.
3. Identifier les besoins des clients et proposer des produits et services adaptés (épargne, crédits, assurances, prévoyance), en garantissant une démarche commerciale d'excellence relationnelle.
4. Promouvoir les services bancaires digitaux, notamment la banque à distance, pour renforcer l'autonomie des clients.
5. Collaborer avec les experts internes et développer les synergies entre les métiers.
6. Contribuer à atteindre les objectifs commerciaux du pôle d'agence.
7. Promouvoir le mutualisme et le sociétariat.
Votre expertise vous permettra de conseiller et d'accompagner nos clients sur des dossiers complexes et à fort enjeu. Votre rigueur, votre sens du commerce et votre charisme vous aideront à vous adapter à toutes situations et à tout public.
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