Fonction: Vous rejoignez notre équipe de courtage dans le domaine de lassurance vie.
Dans ce rôle, vous serez chargé de :
* Connaitre/comprendre loffre produit et les services des compagnies dassurance
* Accompagner les banquiers sous-courtiers en présentant loffre assurance-vie disponible et répondre à leurs questions
* Assister les banquiers sous-courtiers dans la définition de la solution assurance-vie pour les cas complexes
* Elaborer une proposition dassurance en consultation et négociation avec les compagnies dassurance
* Middle office : Assurer un onboarding fluide des dossiers dans le cadre des directives internes en place
* Assurer le suivi des demandes des clients et/ou banquiers sous-courtiers
* Préparer la documentation contractuelle interne en liaison avec les compagnies dassurance
* Assurer la codification des données dans nos outils de gestion/CRM
* Effectuer le suivi des opérations auprès des assureurs
* Maintenir les données à jour dans les CRM : fiche dactivité, data des clients, éléments KYC tout le long de la relation daffaires
* Assurer la coordination auprès des autres experts internes (Wealth Planning, Portfolio Specialists, Custody, Crédit) ou externes (experts chez les assureurs ou le conseil des clients) afin de finaliser la solution assurance-vie adéquate aux besoins du client
* Assurer une veille technique et règlementaire
* Maitriser les exigences règlementaires et garantir leur application dans les pratiques opérationnelles
* Back office : Traiter les demandes de clarification du back office Courtage en relation à la mise à jour des transactions/positions dans notre outil de gestion, la clôture des comptes de courtage et tout autre contrôle sous la responsabilité du back office Courtage
* Traiter les écarts issus des contrôles
* Assurer la mise à jour des systèmes et bases de données en liaison avec les interlocuteurs internes et externes
* Assurer le suivi et archivage de la documentation papier reçue par les clients et par les compagnies dassurance
Compétences / Connaissances techniques requises :
o Solides connaissances des produits et de lenvironnement de lassurance-vie luxembourgeoise et française
o Solides connaissances des processus opérationnels au sein du secteur dassurance-vie
o Capacité à collaborer et à travailler de manière dynamique avec plusieurs parties prenantes.
o Bonne gestion des priorités
o Esprit déquipe
Nos valeurs fondatrices :
Excellence : nous sommes motivés par la volonté dêtre les meilleurs dans notre domaine
Innovation : nous faisons preuve desprit daventure et de créativité dans notre approche
Ressources Humaines : nous mettons l'accent sur la formation et le développement de nos collaborateurs
Intégrité : nous sommes guidés par la recherche de l'exactitude et de la transparence dans toutes nos actions
Un seul Équipe : nous sommes unis dans notre but commun de servir nos clients
Diversité, Égalité, Inclusion : nous encourageons l'innovation, la collaboration et la croissance personnelle de tous nos membres
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