Rating and capital advisory senior advisor h/f

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Intitulé du poste

Rating and Capital Advisory Senior Advisor H/F

Type de contrat

CDI

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Le Rating & Capital Advisory (RCA), au sein du pôle Acquisition Finance & Advisory (AFA), est rattaché à Corporate Leverage Finance (CLF).

RCA a pour vocation d'offrir des services de conseil aux entreprises et aux infrastructures combinant le conseil en notation et le conseil en structure du capital.

En rejoignant l'équipe en tant que Senior Advisor RCA, vos missions principales seront :

1. Assister et conseiller les grandes entreprises clientes de la banque :

1. Lors d'opérations financières stratégiques telles que acquisitions et cessions, scissions, introductions en bourse/augmentation de droits, refinancements, recaps, gestion du passif etc.;
2. et de manière régulière (en dehors des événements transformateurs),
3. en vue d'optimiser leurs notations externes et leur structure de capital.

2. Développer les relations nouvelles et existantes parmi les clients clés de CACIB / du groupe Crédit Agricole, en vue de l’élaboration de mandats de conseil financier :

4. Analyser et conseiller les entreprises sur leur modèle, leur structure de capital et leur politique financière.
5. Pitcher, exécuter et diriger des missions de conseil en notation et des mandats de conseil.
6. Pour l’analyse fondamentale, prendre le lead de certains secteurs / industries / verticaux.
7. Positionner et comparer les entreprises avec leurs pairs dans leur secteur ou secteurs proches.
8. Élaborer des modèles financiers et mesurer l’impact de modifications du périmètre d’activité, de la structure de capital, du financement, etc.
9. Déterminer et optimiser la capacité d’endettement compte tenu des contraintes / objectifs de notation et proposer des actions pour atteindre les objectifs en termes de coût du capital / politique financière.
10. Aider les clients à définir la meilleure stratégie pour obtenir des notes adéquates.
11. Évaluer leur risque de crédit / notation sur la base des méthodologies des agences de notation, en amont ou durant d’éventuelles transactions.
12. Conseiller les entreprises sur leur allocation de capital et la structure optimale de leur dette (type d’instruments, montants, répartition).

Compléments

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Formation spécialisée en Finance (Ecole de commerce, d'Ingénieur ou Université).

Niveau d'expérience minimum

6 - 10 ans

Expérience

Expérience d’au moins 7 ans, au sein d’une agence de notation ou d’une équipe de conseil en notation / dette.

Compétences recherchées

13. Solide expertise financière (modélisation, analyse financière, notation et comptabilité).
14. Compétences éprouvées en conseil et personnalité apte à développer l’activité.
15. Conseil aux clients (PDG et directeurs financiers) et aux équipes en contact avec les entreprises clientes sur divers aspects pour atteindre des résultats de financement optimaux.
16. Connaissance et capacité à intervenir sur différents secteurs industriels.
17. Esprit d’équipe.

Outils informatiques

Maîtrise du Pack Office (Excel, PowerPoint, Word).

Langues

Anglais et Français courants