Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine.
UAF LIFE Patrimoine a réalisé en 2024, 1.5 milliard d'Euros de collecte et détenait 7.5 milliards d'Euros d'encours. En pleine croissance, elle compte aujourd'hui près de 150 collaborateurs implantés majoritairement à Lyon.
Nous recherchons un Référent au sein de l'équipe d'appui technique en assurance vie.
A ce titre, vous intervenez auprès des pôles commerciaux et des équipes de gestion back-office Uaf Life Patrimoine, en lien avec d'autres directions internes.
Vous avez pour missions de :
- Assurer un support technique (sur les problématiques du back office) auprès des pôles commerciaux en répondant à leurs sollicitations par mail et téléphone.
- Contrôler et valider les actes de gestion complexes et de paiement des prestations.
- Assurer la montée en compétences des nouveaux gestionnaires : contrôle et validation de tous les actes, formations.
- Apporter un soutien technique aux gestionnaires dans le traitement des opérations et s'assurer de la correcte acquisition des compétences attendues.
- Être force de proposition dans l'amélioration des process / outils en lien avec le service d'amélioration continue et la MOA.
- Décliner opérationnellement les évolutions juridiques et de conformité et être le garant du respect des procédures.
- Répondre aux sollicitations des services transverses (Juridique, Conformité…)
- Rédiger divers supports.
Diplôme : BAC+3 minimum en assurance / banque / gestion.
Expérience : 5 ans minimum en gestion back office de contrat d'assurance chez des assureurs, courtiers, cabinets de gestion de patrimoine.
Compétences métiers : gestion de la souscription / vie du contrat / encaissement / … en ASSURANCE VIE / PERin.
Profil : référent métier, référent technique, assistant / conseiller en gestion de patrimoine.
Soft skills :
- Sens du service client et excellent relationnel (devant un groupe, au téléphone, par email…).
- Adaptabilité.
- Rigueur, sens de l'organisation et bonne rédaction.
- Pédagogie
- Équilibre vie pro-vie perso (jusqu'à 2 jours de télétravail/semaine)
- 26 de congés payés + une dizaine de RTT.
- Une rémunération fixe + un variable individuel + un variable collectif et un dispositif d'épargne salariale (PEE et PERCOL) avec un système d'abondement.
- Mutuelle prise en charge à 80% et prévoyance à 100%.
- Tickets restaurant dématérialisés avec une valeur du titre de 12€10 (part employeur à 60%, part salarié 40%).
- CESU préfinancé jusqu'à 1 000€ par an (part employeur à 70%).
- Forfait mobilité durable de 800€ par an (part employeur à 60%)
- Des avantages sur les produits d'assurance, avantages CSE, surcomplémentaire retraite.
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