Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine, Sancerre

Entreprise : Le Mercato de l'emploi recherche pour son client, un acteur incontournable en conseil et distribution de solutions en gestion de patrimoine. Forte d'une expertise de plus de 100 ans, cette société accompagne particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine. Innovante et solide, elle privilégie la relation humaine, la qualité du conseil, et la satisfaction client, dans une démarche commerciale centrée sur ces valeurs.

En pleine expansion, notre client cherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine (H/F) pour le secteur Centre Val de Loire, département du Cher (18).


Description du poste :

Vous accompagnerez clients et prospects tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance, et l'immobilier (physique ou pierre-papier).


Les missions :

1. Analyser le patrimoine des clients ou prospects
2. Conseiller et proposer des solutions adaptées
3. Développer et fidéliser le portefeuille clients par recommandation et prospection
4. Assurer le suivi de la relation commerciale
5. Informer les clients sur les évolutions fiscales, juridiques, et l'actualité des produits


Description du profil :

Qualités professionnelles recherchées :

* Appétence commerciale et goût de la conquête
* Capacité d'écoute et de synthèse
* Culture générale en gestion de patrimoine, économie, finances
* Sens pédagogique et de l'accompagnement client
* Rigueur et sens du devoir de conseil
* Qualités relationnelles

Une expérience réussie dans le secteur commercial, idéalement dans la banque, l'assurance, l'immobilier ou le courtage, est souhaitée. Autonome, vous avez le goût du challenge et souhaitez rejoindre notre partenaire.


Ce que notre partenaire propose :

* Formation initiale et accompagnement
* Formations régulières pour évoluer
* Possibilités d'évolution vers l'expertise ou le management
* Statut unique en France
* Large gamme de solutions patrimoniales
* Support terrain, hotline juridique et fiscale, service marketing
* Équipe commerciale réactive et proche de ses collaborateurs
* Rémunération attractive selon résultats
* Portefeuille clients confié selon le secteur
* Outils digitaux performants et innovants
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