Assistant(e) back et middle office (h/f)

Assistant(e) Back et Middle Office (H/F)


Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA.

Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.


Le Groupe en quelques chiffres :

- 14 Mds € d'encours sous gestion,

- 115 000 clients accompagnés,

- 54 agences partout en France,

- 500 collaborateurs engagés.


Dans le cadre de notre développement, ALLURE Finance du Groupe INSINIA recherche un(e) Assistant(e) Back et Middle Office pour soutenir nos Conseillers et garantir une gestion rigoureuse et efficace des dossiers clients.


Vos missions


1. Service Client / Conformité / Middle & Back Office / 50% du temps

- Participer aux processus administratifs et financiers liés aux activités quotidiennes des équipes commerciales.

- Préparer les dossiers clients avant transmission aux partenaires, en veillant à :

- La bonne reprise des informations

- la complétude des pièces,

- le respect des obligations réglementaires et de conformité.

- Assurer le suivi des opérations jusqu’à leur validation finale.

- Être l’interlocuteur/trice direct(e) des partenaires externes.

- Informer régulièrement les consultants patrimoniaux de l’avancement des dossiers.

- Accompagner les consultants dans la constitution et la finalisation de leurs dossiers clients.

- Participer aux activités de conformité et de contrôle interne.

- Mettre à jour les dossiers clients dans l’agrégateur de comptes.

- Saisir, dans l’outil d’agrégation de données, les informations relatives aux investissements.


2. Assistante de direction – Manager dédié (Jean-François FLITI) / 50% du temps

- Scanner, classer et archiver les documents clients et prospects (comptes rendus, justificatifs, pièces administratives).

- Assister a certains rendez-vous clients et ou prospects / prise de notes / classement de document financier, juridiques, fiscaux durant les rv

- Rédiger et gérer les courriels professionnels.

- Saisir dans l’agrégateur les éléments financiers des clients (patrimoine, revenus, charges).

- Éditer les relevés de comptes des clients du manager rattaché.

- Demander les accès web pour les clients.

- Aide à la préparation de rendez-vous (impression de plaquette commerciales, etc.)

- ET EVENTUELLEMENT pour englober toutes les missions :

- Répondre aux différentes demandes opérationnelles du manager dédié, en lien avec les missions confiées.


Votre profil


Vous disposez idéalement d’une première expérience réussie dans un poste similaire en gestion de patrimoine/banque/assurance qui vous confère une connaissance des produits financiers type contrats d'assurance vie, produits structurés et comptes titres.


Vous faites preuve d’un excellent relationnel, avec une capacité à interagir efficacement avec des interlocuteurs variés (CGP, partenaires, clients).


La satisfaction client et l’amélioration continue sont au cœur de votre activité.

Vous avez d’excellentes compétences en communication, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.


QUALITÉS REQUISES


- Sens aigu de l’organisation et de la rigueur.

- Calme, sang-froid et stabilité émotionnelle.

- Capacité à travailler dans un environnement exigeant.

- Excellente gestion des priorités et des situations relationnelles complexes.

- Discrétion, fiabilité et respect strict de la confidentialité.

- Bon relationnel et capacité à collaborer avec des interlocuteurs aux styles de communication variés.

- Autonomie et sens du service.


Caractéristiques du poste


Type de contrat : CDI Temps plein


Statut : Cadre


Rémunération : Selon profil


Localisation : Paris 17e