Courtier en assurances (h/f)

Description du poste :
Rattaché(e) au Directeur du Service Client et des Opérations, vous travaillez en binôme avec un(e) autre Assistant(e) de Gérant au sein de l'équipe et en étroite collaboration avec un Gérant privé et des Banquiers privés. A ce titre,
- vous gérez l'onboarding des comptes (titres, PEA, assurance-vie), préparez les souscriptions et contrôle la complétude des dossiers avant de les transmettre aux dépositaires (interne et externe) ;
- vous mettez à jour les comptes (changement d'adresse, passage de résident à non-résident, .) ;
- vous suivez et mettez à jour les dossiers administratifs dans le respect de la réglementation (KYC, LAB, MIFID.) ;
- vous êtes en charge du suivi du carnet d'ordres et contrôlez leur bonne exécution par les dépositaires externes ;
- vous gérez la trésorerie (virements entrants et sortants, soldes espèces débiteurs, apport d'espèces) et les opérations de bourse (gestion des souscriptions / rachats, achats / ventes, débouclage des erreurs) ;
- vous mettez en place les contrats d'assurance-vie (souscriptions, versements complémentaires, arbitrages, rachats totaux ou partiels) ;
- vous mettez en place les demandes de prêt auprès des partenaires et assurez le suivi administratif auprès des clients et des partenaires (banques et assurance) ;
- concernant la fiscalité, vous suivez la mise à jour des prix de revient, les donations / successions ;
- vous préparez et participez aux rendez-vous clients puis mettez en place les opérations,
- vous envoyez des reporting personnalisés à la demande, établissez une synthèse mensuelle sur les portefeuilles et envoyez les situations sur les contrats d'assurance ;
- vous répondez aux demandes des clients et résolvez les problèmes administratifs.
Description du profil :
Titulaire d'une formation supérieure spécialisée dans la finance, en économie gestion ou en banque (Bac + 5 minimum), vous avez acquis une 1ère expérience d'au moins 2 ans (alternance stages, CDD, intérim) sur un poste similaire en qualité d'Assistant(e) de gestion privée en Middle-office gestion privée voire en tant qu'Assistant(e) Banquier privé. Vous maîtrisez les outils informatiques (notamment Excel) et avez de bonnes connaissances bancaires.
Vous êtes reconnu (e) pour votre organisation, votre sérieux, votre discrétion, votre autonomie, votre sens relationnel ainsi que votre esprit d'équipe.
Ce poste est à pourvoir immédiatement dans le cadre d'un CDD d'une durée de 6 mois environ sur Paris centre (à côté de Saint Lazare).
Nous vous proposons de rejoindre une prestigieuse société de gestion et d'occuper une fonction valorisante et polyvalente au sein d'un environnement stimulant.
Mais aussi :
- Une rémunération fixe brute annuelle entre 40 et 45 K€ en fonction du profil, + un bonus discrétionnaire, une participation, un restaurant d'entreprise à prix avantageux, des avantages sociaux, une mutuelle intéressante, un CSE actif, etc.
- Flexibilité : un modèle de travail hybride est proposé.
Mon client est très facile d'accès par le métro ! Il rembourse par ailleurs 90% du titre de transport.
Process de recrutement :
1/ Appelons-nous ! Si votre profil correspond, nous échangerons afin de faire le point ensemble sur votre parcours et votre projet professionnel.
2/ Rencontrons-nous ! Si nous validons ensemble que le poste correspond également à vos critères, à vos aspirations, nous nous rencontrerons dans un premier temps.
3/ Rencontrez mon client ! Un rendez-vous sera organisé directement avec le Responsable opérationnel et les Ressources Humaines puis avec un Gérant privé et un Banquier privé.