Conseiller patrimonial h/f

Qui sommes nous

Site Internet : www.cic.fr

Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.

Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients, du marché Grand Public, de l'Entreprise et de la Banque Privée, une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.

Pourquoi nous recrutons

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

Afin de renforcer notre équipe de l'agence de Ferney-Voltaire, nous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F.

Vos missions


* Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
* Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
* Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
* Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d’agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

* d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
* de 11 jours de RTT par an
* d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler
* d'une protection sociale renforcée
* d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
* d'une politique parentale avantageuse
* de conditions bancaires et assurances préférentielles
* d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
* d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d’une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

Vous savez?:

* Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
* Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
* Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
* S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

Vous êtes :

* Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
* Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
* Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
* Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

Vous vous reconnaissez ? Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale : postulez !

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Conseiller financier/ conseillère financière venant d’un autre métier (f/h/d)


Responsable du Conseil Actif – Développement Stratégique Advisory


Conseiller Financier - Secteur Pays de Gex H/F H/F

Saint-Genis-Pouilly, Auvergne-Rhône-Alpes, France 4 hours ago


Conseiller/ère Gérants de fortune indépendants

Saint-Genis-Pouilly, Auvergne-Rhône-Alpes, France 2 weeks ago

Divonne-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France 1 week ago


Chargé de Missions Régionales Pays de Gex, Léman, Ain, Haute Savoie- Conseiller en gestion de Patrimoine - H/F

Gex, Auvergne-Rhône-Alpes, France 17 hours ago


Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Sallanches (74)

Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France 1 week ago


Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

Annemasse, Auvergne-Rhône-Alpes, France €35,000.00-€120,000.00 3 months ago


Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Megève (74)

Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France 1 week ago


Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F


Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Annecy (74)

Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France 1 week ago


Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

Gex, Auvergne-Rhône-Alpes, France €35,000.00-€120,000.00 4 months ago


Chargé de secteur gestion du patrimoine F/H – Ferney Voltaire (01)

Ferney-Voltaire, Auvergne-Rhône-Alpes, France 1 month ago


Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F


Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

La Roche-sur-Foron, Auvergne-Rhône-Alpes, France €35,000.00-€120,000.00 3 months ago


Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

La Roche-sur-Foron, Auvergne-Rhône-Alpes, France €35,000.00-€120,000.00 1 week ago

Divonne-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France 3 days ago


Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

Bonneville, Auvergne-Rhône-Alpes, France €35,000.00-€120,000.00 4 months ago


Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

Thonon-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France €35,000.00-€120,000.00 3 months ago


Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

Bonneville, Auvergne-Rhône-Alpes, France €35,000.00-€120,000.00 1 week ago

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