Description du poste :
Rattaché(e) à la Direction du Pôle Conseil, vous prenez en charge l'activité de conseil en gestion de patrimoine auprès d'une clientèle existante et participez activement à son développement.
Pilotage et développement de la relation client Prendre en charge un portefeuille de dirigeants et d'indépendants en assurant un suivi personnalisé et durable Comprendre les enjeux professionnels et personnels de chaque client afin de construire une relation de conseil à forte valeur ajoutée Contribuer activement à l'expansion de l'activité patrimoniale par la détection de nouveaux besoins et par des actions de développement ciblées.
Analyse et structuration des stratégies patrimoniales Réaliser une analyse approfondie de la situation globale des clients (professionnelle, personnelle, fiscale et sociale Définir et formaliser des stratégies patrimoniales sur mesure intégrant l'épargne, la retraite, la prévoyance, la protection sociale et l'optimisation de la rémunération Concevoir des préconisations d'investissements financiers cohérentes avec les objectifs, le profil de risque et l'horizon de placement des clients Présenter les recommandations de manière claire et pédagogique et en piloter la mise en oeuvre.
Suivi, ajustement et accompagnement dans la durée Assurer le suivi des solutions déployées et mesurer leur pertinence dans le temps Adapter les stratégies en fonction de l'évolution de la situation des clients et du contexte économique, juridique et fiscal Identifier en continu de nouvelles opportunités d'accompagnement et de conseil.
Travail transversal et coordination interne Collaborer étroitement avec les équipes comptables, sociales et conseil afin de proposer une approche globale et cohérente aux clients Participer aux échanges internes pour partager les expertises et contribuer à l'amélioration continue des pratiques.
Organisation et gestion de l'activité Structurer et organiser votre agenda en conciliant rendez-vous clients, développement commercial et suivi des dossiers Préparer les diagnostics, supports d'analyse, présentations et propositions commerciales Prioriser les actions et gérer les urgences avec efficacité.
Description du profil :
Profil recherché Formation & habilitations Bac +5 en gestion de patrimoine, banque/finance ou équivalent Statut ou capacité à exercer en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF Habilitation IAS, enregistrement ORIAS à jour Respect des obligations réglementaires (devoir de conseil, conformité, formation continue Expérience & compétences Expérience confirmée en gestion de patrimoine : 5 ans minimum Solides connaissances en ingénierie patrimoniale protection sociale placements financiers Bon niveau en fiscalité, droit de la famille, successions et droit des sociétés Maîtrise des outils patrimoniaux et bureautiques (Excel, logiciels de simulation Savoir être Excellent sens de l'écoute et relation client Capacité à instaurer une relation de confiance durable Aisance dans la pédagogie et l'argumentation des solutions proposées Goût du développement commercial et de l'atteinte d'objectifs Organisation, rigueur et esprit d'équipe.
Une expérience ou une bonne connaissance de l'environnement cabinet d'expertise comptable / accompagnement de dirigeants de TPE est un réel atout.
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