Conseiller / conseillère en gestion de patrimoine

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Leihia Le Plessis-Trévise, Île-de-France, France


Profil recherché

* Vous avez obligatoirement une première expérience, qui vous a conforté dans la passion que vous vouez aux métiers de la banque, et votre entourage dit de vous que vous êtes empathique, résolument orienté vers les autres.
* Vous êtes passionné, motivé et vous développez toutes les qualités humaines pour établir la relation de confiance avec vos clients, et véhiculer nos valeurs.
* Vous avez idéalement un bac+2 minimum (type BTS Banque Assurance ou Gestion de Patrimoine).
* Votre expérience a obligatoirement été acquise dans l’environnement banque, assurance, ou dans un cabinet indépendant de gestion de patrimoine.
* Vous savez travailler de façon autonome et être réactif, avec d’excellentes capacités rédactionnelles, esprit analytique et de synthèse, et un sens du service et du relationnel.


Responsabilités et domaines d’intervention

1. Donner vie aux projets de vos clients et répondre à leurs problématiques fiscales et financières (placements, défiscalisation, crédits, etc.).
2. Développer la relation de confiance et garantir la satisfaction des clients et leur fidélisation ; faire émerger des recommandations et développer la conquête de nouveaux clients.
3. Développer les synergies et le travail en collectif au sein de l’agence ; agir comme moteur dans votre activité et au sein de l’équipe.


Contexte et organisation du poste

Vous serez rattaché(e) à l’agence la plus proche de votre domicile et bénéficierez d’un parcours d’intégration dédié avec un coach. Après intégration, vous serez conseiller patrimonial et interviendrez en étroite collaboration avec les conseillers de clientèle.


Compétences et aptitudes

* Capacité à analyser les déclarations d’impôts des clients et proposer des solutions patrimoniales adaptées à leur situation.
* Veille active des évolutions fiscales pour proposer les nouveaux dispositifs et tenir votre rôle de tiers de confiance.
* Capacité à travailler avec une clientèle exigeante et à s’adapter aux besoins.
* Excellentes capacités rédactionnelles, esprit analytique et sens du service et de la relation client.


Rémunération et avantages

* 19 à 21 jours de RTT par an.
* Tickets restaurant à 13€ par jour travaillé (prise en charge de 50% par l’employeur).
* Prise en charge à 75% du Pass Navigo.
* Mutuelle familiale et avantages du CSE, chèques CESU, supplément familial de salaire, primes d’événements et autres occasions de convivialité.
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