Gestionnaire de patrimoine h/f

Lancé en 2021, Team.is est une start-up de recrutement spécialisée dans la chasse et le recrutement de profils IT, Digital, Ingénierie & Supply Chain.

Team.is c'est avant tout une entreprise à taille humaine animée par la passion du recrutement !

Team.is possède l'expertise et l'énergie pour s'attaquer à n'importe quel défi. Mais nous ne sommes pas des robots du recrutement. Nous sommes des consultants qui vivent et respirent ce que nous faisons ! Nous sommes déterminés à réaliser le meilleur travail possible pour cultiver des relations durables avec nos candidats et nos clients. En postulant à cette offre, vous aurez l'opportunité de rejoindre une société qui propose des services d'épargne et de gestion de patrimoine.

Dans le cadre de leur croissance, ils recherchent un Gestionnaire de patrimoine H/F !
En tant que Product Manager, vous aurez un rôle déterminant dans la conception, le développement et la gestion de notre gamme de contrats d'assurance vie et d'épargne retraite.

Vos missions si vous les acceptez :

1. Enrichissement l'offre de contrats

- Concevoir la fiche technique d'un nouveau contrat conjointement avec l'assureur
- Suivre les changements qui interviennent sur les contrats existants
- Appréhender les règles spécifiques de la compagnie d'assurance
- Relire et analyser les documents pré-contractuels, contractuels et formulaires d'opérations
- Travailler en étroite collaboration avec les services internes (conformité, digital, commercial)
- Réaliser des tests fonctionnels
- Assurer et animer la conduite du changement (formations, ateliers)

2. Suivi de l'activité

- Analyser et piloter l'activité des contrats
- Proposer des ajustements pour optimiser leur compétitivité
- Suivi du marché cible

3. Veille

- Rester informé(e) des évolutions réglementaires et fiscales impactant les produits d'assurance vie et d'épargne.
- Avoir connaissance de l'offre distribuée par les acteurs du secteur et apprécier les évolutions proposées.
- Anticiper les besoins des clients et les tendances du secteur pour adapter l'offre de contrats.

4. Relation clients et support technique

- Répondre aux questions émanant des conseillers concernant les caractéristiques des contrats, et plus globalement répondre aux demandes touchant à l'environnement fiscal et à l'ingénierie patrimoniale
- Être le référent technique pour les équipes internes et les partenaires externes
- Compléter les questionnaires presse
- Relire/concevoir des supports rédactionnels

Avantages
Il en faut plus pour vous convaincre ?

- Salaire : Fixe + 10% de variable (selon profil).
- Tickets restaurant
- Épargne salariale
- Mutuelle, prévoyance et retraite supplémentaire
- Prise en charge à 50% des frais de transport
- Conditions : Pas de télétravail